導讀

上周文章《比亞迪“在一起才是中國汽車(chē)”秀得很成功》結尾時(shí)提到，“全球第一的鋰電企業(yè)寧德時(shí)代早早地公告了8月16日15:00有新品發(fā)布會(huì )，不知屆時(shí)是否會(huì )有驚喜？”

8月16日下午三點(diǎn)整，新品發(fā)布會(huì )在一片吐槽純電動(dòng)汽車(chē)充電難的預熱快閃視頻中正式開(kāi)始，寧德時(shí)代順勢發(fā)布了一款4C超充磷酸鐵鋰電池，充電10分鐘續航400公里，2023年底即可實(shí)現量產(chǎn)，明年一季度搭載該電池的新車(chē)將正式上市。

寧德時(shí)代將該電池命名：神行4C超充電池；配套押韻的廣告詞為：“充電十分鐘，神行八百里”。這是寧德時(shí)代在今年4月19日發(fā)布全新凝聚態(tài)電池后不到4個(gè)月后，再次發(fā)布動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng )新產(chǎn)品，雖然業(yè)內人士大多對此認為技術(shù)創(chuàng )新性不足，但對于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，卻是關(guān)鍵時(shí)間關(guān)鍵舉措，容我從技術(shù)采用生命周期理論來(lái)一一闡明。

技術(shù)采用生命周期理論

1991年有本商業(yè)經(jīng)典書(shū)籍《跨越鴻溝》出版，作者叫杰弗里·摩爾，在硅谷聲名赫赫。這本書(shū)從技術(shù)采用生命周期曲線(xiàn)理論出發(fā)，提出在早期市場(chǎng)和主流市場(chǎng)之間存在一道鴻溝，高科技企業(yè)只有跨越了這道鴻溝才能進(jìn)入主流市場(chǎng)，從而實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)。

這個(gè)理論認為當新技術(shù)推向市場(chǎng)時(shí)，必然會(huì )面臨的五個(gè)階段，每個(gè)階段面對截然不同的消費者，這個(gè)理論到了今天依然完美解釋著(zhù)各種新技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)的處境，對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)同樣有效。

第一階段，面對的是創(chuàng )新者。創(chuàng )新者天生對新科技充滿(mǎn)了好奇，他們一直在搜尋新技術(shù)新產(chǎn)品。所以，并不是新產(chǎn)品找到了他們，而是他們找到了新產(chǎn)品，他們甚至愿意參與創(chuàng )造。這群人，大概占所有用戶(hù)的2.5%。

第二階段，面對的是早期采用者。大家身邊總會(huì )有一兩個(gè)特別懂車(chē)、懂電池、懂智能駕駛的人，他們是意見(jiàn)領(lǐng)袖。他們享受新科技的優(yōu)點(diǎn)時(shí)，也包容新科技的瑕疵。這群人占整個(gè)市場(chǎng)的13.5%。獲得這群人的認可，千萬(wàn)不要沾沾自喜，因為他們并不真的代表大眾。

關(guān)鍵夾心層：這是無(wú)法相互參考意見(jiàn)的死亡之井。這個(gè)階段如果沒(méi)能縱身一躍，把意見(jiàn)領(lǐng)袖喜歡的“有趣的科技”變成普通大眾喜歡的“有用的產(chǎn)品”，就會(huì )曇花一現。

第三階段，才會(huì )面對真正的大眾——稱(chēng)其為“早期大眾”。他們只關(guān)心需求，根本不關(guān)心技術(shù)。所以，相對于現有產(chǎn)品，新技術(shù)必須有明顯優(yōu)勢，并被反復驗證是穩定可靠的，他們才會(huì )購買(mǎi)。這群人占整個(gè)市場(chǎng)的34%。

第四階段，面對的是后期大眾。他們更保守，對風(fēng)險更敏感。比如我們生活中的大巴、網(wǎng)約車(chē)大部分都是純電動(dòng)車(chē)了，親戚朋友中也很多人開(kāi)新能源汽車(chē)了，但他們還是會(huì )說(shuō)：再等等。這群人，也占整個(gè)市場(chǎng)的34%。

第五階段，面對的是落后者。他們對所有新技術(shù)充滿(mǎn)了敵視，我們身邊就有堅持只有油車(chē)徹底消失才會(huì )購買(mǎi)新能源汽車(chē)的人，這個(gè)人群占整個(gè)市場(chǎng)的16%。

新能源汽車(chē)滲透加快，跨入早期大眾周期

2023年7月整體市場(chǎng)乘用車(chē)銷(xiāo)量178萬(wàn)輛，新能源乘用車(chē)車(chē)銷(xiāo)量64.1萬(wàn)輛，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量滲透率34%，1-7月累計銷(xiāo)量滲透率31.2%。

從城市層面來(lái)看，全國已有138個(gè)城市新能源滲透率超過(guò)30%；前三十名新能源滲透率幾乎都超過(guò)30%，其中?？?、深圳新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已占半數以上，滲透率分別為52.7%，50.9%。

按技術(shù)采用生命周期理論分析，新能源汽車(chē)已經(jīng)連續跨越2.5%的創(chuàng )新者、13.5%的早期使用者兩個(gè)階段以及死亡之井，進(jìn)入新的早期大眾階段(34%)。這個(gè)階段的人群只關(guān)心需求，不關(guān)心技術(shù)。所以，相對于現有產(chǎn)品，新技術(shù)必須有明顯優(yōu)勢，并被反復驗證是穩定可靠的，他們才會(huì )購買(mǎi)。

這個(gè)階段出現一個(gè)很明顯的現象：插電混動(dòng)與增程式殊途同歸，插電混動(dòng)(PHEV)與增程式混動(dòng)(REEV)的裝機電量趨同，純電續航里程趨同，合并銷(xiāo)售增速已經(jīng)連續4個(gè)季度超越純電動(dòng)，成為推動(dòng)整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的核心驅動(dòng)力。

2023年上半年，中國新能源市場(chǎng)整體銷(xiāo)量294.36萬(wàn)輛，同比增長(cháng)40.4%，繼續引領(lǐng)全球。同時(shí)，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量200.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22.25%；而插混+增程銷(xiāo)量93.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)105.73%，是純電動(dòng)車(chē)型增長(cháng)幅度的5倍之多，增速已經(jīng)連續4個(gè)季度超越純電。

從大趨勢上看，在一段時(shí)間之內，中國新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，插電混動(dòng)(PHEV)與增程式混動(dòng)(REEV)殊途同歸后的占比還將會(huì )增加，將逐步向40%逼近。

中國新能源車(chē)市的小純電與大混動(dòng)的“錯位格局”真正成型

根據易車(chē)研究院院長(cháng)兼首席分析師周麗君的研究：“2017-2023上半年，中國乘用車(chē)市場(chǎng)的能源結構演變劇烈：微型級別幾乎100%純電化；小型級別的純電比例從無(wú)到有，快速突破40%，其余為燃油；緊湊型級別的純電與混動(dòng)都處于含苞欲放狀態(tài)，純燃油占比不足72%；中型與中大型級別相對多元化，純電、插混、增程、油混百家爭鳴，純燃油無(wú)一例外都在快速萎縮；大型級別風(fēng)云突變。

2023-2026年，代步全面主導，微型級別仍會(huì )100%純電化；隨著(zhù)代步需求加速滲透，海鷗、繽果等純電車(chē)型的快速上量，小型級別也會(huì )快速進(jìn)入純電全面主導的新時(shí)代；緊湊型級別會(huì )加速分化，往下演變?yōu)楦叨舜叫枨?，助力純電發(fā)展，往上演變?yōu)槿腴T(mén)家用需求，助力混動(dòng)發(fā)展，其中PHEV會(huì )更有優(yōu)勢；中型及以上級別，隨著(zhù)代步需求減少，純電的滲透會(huì )逐步減少，油混、插混與增程等續航更長(cháng)、更穩定的節能產(chǎn)品將全面主導。中國新能源車(chē)市的小純電與大混動(dòng)的“錯位格局”將真正成型，該思維具有鮮明的中國特色，不僅可以避免中國車(chē)企盲目照搬“產(chǎn)品新四化”等流行概念，也能為海外車(chē)企探索更好融入中國新能源車(chē)市的路徑提供參考?！?/p>

插電混動(dòng)與增程式的強勢崛起帶來(lái)了動(dòng)力電池需求的變化

今年上半年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)出現了以下現象：

-新能源汽車(chē)尤其是插電混動(dòng)與增程式新車(chē)與燃油車(chē)基本同價(jià)。例如，宋PLUS DM-i、哈佛梟龍、吉利銀河L7、零跑C11等PHEV車(chē)型，價(jià)格都在15-20萬(wàn)元左右，與同級別燃油車(chē)處于同一價(jià)位。

-大電量PHEV與增程式殊途同歸趨于合并。在比亞迪DM-i、長(cháng)城DHT以及理想增程式混動(dòng)的帶動(dòng)下，PHEV市場(chǎng)掀起了以大電量為主的技術(shù)浪潮，純電續航里程從過(guò)去的50-70km提升至100-200km，還能具備快充、對外放電等多場(chǎng)景功能。

-大電量PHEV與增程式電池技術(shù)路線(xiàn)由三元鋰電池切換成了磷酸鐵鋰電池。車(chē)企不再單獨追求能量密度指標，取而代之的是成本、性能以及安全的綜合屬性。

大電量PHEV與增程式市場(chǎng)的持續增長(cháng)，對于電池供應商提出了新的挑戰和機遇。未來(lái)誰(shuí)能大規模穩定供應高性?xún)r(jià)比電池產(chǎn)品，助力PHEV車(chē)型在120-200km續航的基礎上，進(jìn)一步實(shí)現油電同價(jià)，誰(shuí)就能掌握與車(chē)企深度合作的主動(dòng)權。

PHEV銷(xiāo)量增長(cháng)，帶動(dòng)蜂巢能源電池銷(xiāo)量猛增

今年6月25日和7月14日，工信部發(fā)布了第372批次和第373批次《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，蜂巢能源連續搭載近十幾款插混車(chē)型，其中不乏長(cháng)城、理想、吉利、嵐圖等多款熱門(mén)暢銷(xiāo)車(chē)型。

蜂巢能源能夠在插電混動(dòng)與增程式電池市場(chǎng)異軍突起，主要得益于其基于飛疊技術(shù)的蜂巢L400磷酸鐵鋰短刀電芯。這款電芯產(chǎn)品有以下特點(diǎn)：

-飛疊技術(shù)帶來(lái)的優(yōu)秀電化學(xué)性能，容量62Ah，質(zhì)量能量密度為174Wh/kg，脈沖放電倍率達15C，循環(huán)壽命＞3000次。

-短刀設計帶來(lái)了優(yōu)秀的電芯能量密度和極高的成組效率，使得磷酸鐵鋰能夠成為A級轎車(chē)和SUV的電池選擇，大幅降低電池成本。

-低Z向高度，有利于降低車(chē)身高度，減少空氣阻力，提高續航里程。

蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯，適用于小型車(chē)的底盤(pán)做插電混動(dòng)與增程式產(chǎn)品，在成組效率和成本上都具備非常強的競爭力，并有效避開(kāi)寧德時(shí)代專(zhuān)利攻防的。而且，基于蜂巢能源下重注研發(fā)的獨有飛疊技術(shù)，這款電芯產(chǎn)品短時(shí)間內難以被對手跟進(jìn)。

目前蜂巢能源的飛疊短刀L400電芯主要集中在江蘇鹽城一、二期以及江西上饒二期，其中一期已經(jīng)累計生產(chǎn)超50萬(wàn)只，單線(xiàn)穩產(chǎn)10000只/天。二期首條飛疊短刀電芯產(chǎn)線(xiàn)在7月26日正式投產(chǎn)。鹽城二期共建9條飛疊電芯產(chǎn)線(xiàn)及配套的模組PACK產(chǎn)線(xiàn)。江西上饒二期共規劃產(chǎn)能20GWh，新建8條應用蜂巢能源自主研發(fā)的飛疊技術(shù)，主要生產(chǎn)多型號的短刀系列電芯的產(chǎn)線(xiàn)。

最后

根據技術(shù)采用生命周期理論，新能源汽車(chē)滲透率超過(guò)30%后，主要消費人群進(jìn)入早期大眾階段，這類(lèi)人群更關(guān)注自身需求，對技術(shù)關(guān)注不大，行業(yè)預測，今年大電量PHEV與增程式車(chē)型在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比將突破三成以上，全年將超過(guò)300萬(wàn)輛。

寧德時(shí)代新品發(fā)布會(huì )提出神行超充的遠大前景：“具備4C充電能力、相對便宜的磷酸鐵鋰電池、寬溫域的熱管理系統、基于第三代功率半導體的高壓電驅系統、供800V超充平臺與網(wǎng)絡(luò )”，也將再次吸引對新技術(shù)特別感興趣的人群。

無(wú)論是宏觀(guān)、微觀(guān)、物質(zhì)還是精神、文化、社會(huì )的進(jìn)步都有螺旋式上升的基本規律，只要仔細探尋，順應規律，就一定能找到生存與發(fā)展之道。新能源汽車(chē)如此，動(dòng)力電池企業(yè)更是如此。

(本文作者顧國洪為工信部江蘇大學(xué)新能源汽車(chē)專(zhuān)精特新產(chǎn)業(yè)學(xué)院副院長(cháng))