導讀

8月16日寧德時(shí)代發(fā)布神行超充新品，而后筆者寫(xiě)了《寧德時(shí)代強推神行超充背后是插混與增程式銷(xiāo)量猛增》，文中明確指出：從大趨勢上看，在一段時(shí)間之內，中國新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，插電混動(dòng)(PHEV)與增程式混動(dòng)(REEV)殊途同歸后的占比還將會(huì )增加，將逐步向40%逼近。

從數據上看：今年上半年，中國新能源市場(chǎng)整體銷(xiāo)量294.36萬(wàn)輛，同比增長(cháng)40.4%，繼續引領(lǐng)全球。同時(shí)，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量200.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)22.25%；而插混+增程車(chē)型銷(xiāo)量93.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)105.73%，是純電動(dòng)車(chē)型增長(cháng)幅度的5倍之多，增速已經(jīng)連續4個(gè)季度超越純電動(dòng)汽車(chē)。

從過(guò)渡產(chǎn)品到完美折中方案

插電混動(dòng)(PHEV)最初的使命是傳統燃油車(chē)向純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)車(chē)型進(jìn)化的過(guò)渡產(chǎn)品。在交通電動(dòng)化普及過(guò)程中，充電網(wǎng)絡(luò )的建設、電池、電機、電控技術(shù)進(jìn)步、消費者接受都需要一定的過(guò)渡時(shí)間，插電混動(dòng)可油可電的解決方案可極大降低消費者對于新能源汽車(chē)的里程焦慮，可先于純電動(dòng)車(chē)型對燃油車(chē)形成替代，成為節能減排的重要技術(shù)手段，加速推進(jìn)汽車(chē)新能源化發(fā)展的進(jìn)程。

插電混動(dòng)車(chē)型在推廣早期，曾經(jīng)嘗試“小電量+降低發(fā)動(dòng)機排量+不漲價(jià)”的方案，并通過(guò)可獲得新能源牌照來(lái)促進(jìn)銷(xiāo)售，但由于裝電量太小，純電續航太低，充電不方便等原因，實(shí)際上變成“小馬拉大車(chē)”的油車(chē)運營(yíng)方式，反而耗油。

直到電池、電機、電控技術(shù)逐步成熟的2021年元月11日，比亞迪發(fā)布DM-i超級混動(dòng)技術(shù)，并帶動(dòng)了配套這個(gè)混動(dòng)系統的車(chē)型一路高歌猛進(jìn)。長(cháng)城汽車(chē)緊接著(zhù)發(fā)布了DHT混動(dòng)技術(shù)，吉利汽車(chē)也發(fā)布了雷神混動(dòng)技術(shù)，這類(lèi)車(chē)型大大緩解消費者對純電動(dòng)汽車(chē)的補能焦慮。

新能源汽車(chē)已經(jīng)連續跨越2.5%的創(chuàng )新者、13.5%的早期使用者兩個(gè)階段，進(jìn)入新的早期大眾階段(34%)。這個(gè)階段的人群只關(guān)心需求，不關(guān)心技術(shù)。隨著(zhù)市場(chǎng)增長(cháng)的驅動(dòng)力逐漸轉向為真實(shí)需求，以及二三線(xiàn)城市的市場(chǎng)驅動(dòng)力的不斷提升，插電混動(dòng)(PHEV)與增程式(REEV)車(chē)型對城市基礎設施的整體適應能力更強，消費需求也隨之上升。

這個(gè)階段出現一個(gè)很明顯的現象：插電混動(dòng)與增程式混動(dòng)殊途同歸，插電混動(dòng)與增程式混動(dòng)的裝機電量趨同，純電續航里程趨同，合并銷(xiāo)量增速已經(jīng)連續4個(gè)季度超越純電動(dòng)，成為推動(dòng)整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的核心驅動(dòng)力。

國內主流車(chē)型的裝電量與充電續航分析

插電混動(dòng)與增程式市場(chǎng)的產(chǎn)品分布來(lái)看，銷(xiāo)量前十車(chē)型被比亞迪和理想兩家企業(yè)包攬，消費者認可的產(chǎn)品和品牌的集中度較高。長(cháng)城汽車(chē)今年奮起直追有了點(diǎn)成績(jì)，廣汽集團今年醒過(guò)神來(lái)，用埃安品牌主攻純電動(dòng)汽車(chē)，用傳祺品牌主攻插電混動(dòng)。

目前已經(jīng)上市的比亞迪、理想、長(cháng)城插電混動(dòng)與增程式典型車(chē)型裝電量及純電續航列表如下：

根據上表可以看出：

1，理想汽車(chē)、魏牌定位明確，主打大電量長(cháng)續航；

2，比亞迪屬于什么都要，小電量短續航，要的是新能源牌照，搶的是油車(chē)份額；

主打大電量長(cháng)續航搶的是既要享受純電動(dòng)優(yōu)點(diǎn)又要補能方便的中間階層。

3，長(cháng)城汽車(chē)保留部分哈弗品牌小電量短續航的PHEV車(chē)型，可以看作自身技術(shù)進(jìn)化，防御友商在同一價(jià)格區間的競爭。

插電混動(dòng)與增程式電池配套格局分析

從裝機數據上看，插電混動(dòng)與增程式車(chē)型的裝機量高度集中。其原因也非常簡(jiǎn)單：插電混動(dòng)車(chē)型的銷(xiāo)售冠軍是比亞迪，比亞迪的電池又是垂直供應鏈自供磷酸鐵鋰；增程式混動(dòng)的銷(xiāo)冠是理想汽車(chē)，其裝電量比較統一，從技術(shù)數據上看是寧德時(shí)代的VDA尺寸的三元電芯；長(cháng)城汽車(chē)魏牌、吉利銀河的銷(xiāo)量還在爬坡，從公開(kāi)數據上看是采用了蜂巢能源的磷酸鐵鋰短刀電池。

比亞迪靠自供，以11.7GWh的裝機量占據了51.48%的插電混動(dòng)與增程式車(chē)型市場(chǎng)份額。寧德時(shí)代靠著(zhù)理想全系列，以及吉利的領(lǐng)克家族等車(chē)型配套，以8.8GWh的裝機量拿下插電混動(dòng)與增程式車(chē)型市場(chǎng)份額的38.84%。剩下的份額由蜂巢能源、中創(chuàng )新航、瑞浦蘭鈞、正力新能等瓜分。

蜂巢能源今年上半年推出插電混動(dòng)與增程式車(chē)型專(zhuān)用的L400磷酸鐵鋰短刀電芯，兼顧高能量密度、高安全、低成本。該短刀電池尺寸為14.6mm*409mm*88mm，容量為62Ah，質(zhì)量能量密度為174Wh/kg，脈沖放電倍率達15C，循環(huán)壽命＞3000次。

該電芯采用疊片短刀電芯和集成冷板設計，結構空間利用率更高，結構件減少10%，體積利用率提升5%，同時(shí)采用直冷方案冷卻效率提升15%。更難能可貴的是目前第三代飛疊技術(shù)，可以達到0.125秒/片的效率，并且整條產(chǎn)線(xiàn)是按PPM20生產(chǎn)節拍設計并投產(chǎn)，遠高于友商的PPM12的水平。

今年6月25日和7月14日，工信部發(fā)布了第372批次和第373批次《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，蜂巢能源連續搭載近十幾款插混車(chē)型，其中不乏長(cháng)城、理想、吉利、嵐圖等多款熱門(mén)暢銷(xiāo)車(chē)型。

中創(chuàng )新航基于OS極簡(jiǎn)設計理念推出PHEV專(zhuān)用電池及系統，配套了零跑C01的兩款插電混動(dòng)車(chē)型；瑞浦蘭鈞此前收到上汽集團的定點(diǎn)就已經(jīng)開(kāi)發(fā)PHEV專(zhuān)用磷酸鐵鋰電池，并配套榮威D7車(chē)型；正力新能得到了廣汽傳祺E9、ES9的PHEV訂單，都在各自努力奮斗。

純電續航達到120-200公里的PHEV車(chē)型才值得鼓勵，短續航有浪費新能源牌照之嫌

經(jīng)歷了20多年的新能源汽車(chē)實(shí)踐，筆者親自投身其中十余年，純電續航50-60公里的插電混動(dòng)不能真正滿(mǎn)足中國用戶(hù)的實(shí)際使用需求，為了這個(gè)短短的50-60公里續航去排隊充電根本不具有經(jīng)濟性；而且車(chē)輛裝電量太低，對于車(chē)輛的保電技術(shù)要求更高，不容易做好，客戶(hù)體驗就特別不好。最后這類(lèi)小電量短續航的PHEV絕大部分都是燃油狀態(tài)下行駛，根本起不到節能環(huán)保的作用，還浪費一張新能源汽車(chē)牌照。

從2021年初開(kāi)始比亞迪DM-i、理想汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)魏牌、問(wèn)界M5等大電量長(cháng)續航車(chē)型陸續推出并大賣(mài)，說(shuō)明大電量PHEV車(chē)型充分獲得了市場(chǎng)認可。實(shí)際的后臺數據可以看到：這類(lèi)車(chē)型用戶(hù)70%以上的里程都使用純電動(dòng)續航，日常使用成本較低，節能環(huán)保，在一線(xiàn)市區可以達到百分之百的純電動(dòng)行駛。

面對電動(dòng)汽車(chē)的補能焦慮，插電混動(dòng)、增程式、換電、超充都是解決方案之一。

作為動(dòng)力電池行業(yè)全球領(lǐng)導者的寧德時(shí)代與比亞迪分別給出了不同方案。比亞迪首先是個(gè)車(chē)企，它只是垂直整合了動(dòng)力電池、電機、電控、發(fā)動(dòng)機等供應鏈，它主推插電混動(dòng)乃至增程式符合它的企業(yè)利益；寧德時(shí)代作為全球獨立第三方動(dòng)力電池供應商，它主推換電、超充，本質(zhì)上將用電池更多，也符合它的企業(yè)定位。

從動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度思考，無(wú)論換電還是超充都比插電混動(dòng)與增程式需要更多動(dòng)力電池，會(huì )帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)繁榮與技術(shù)不斷進(jìn)步。從這個(gè)角度來(lái)看，寧德時(shí)代上個(gè)月推的神行超充電池的量產(chǎn)落地，更符合產(chǎn)業(yè)長(cháng)遠發(fā)展。

最后

9月1日，吉利旗下極氪001 FR在寧波正式亮相，在補能方面，也是極力推動(dòng)超充。目前換電與超充技術(shù)已經(jīng)完全具備，只是這個(gè)系統很復雜，都需要各方共同打造生態(tài)。當用戶(hù)不再為快速補能而焦慮時(shí)，才是新能源汽車(chē)的春天，才是我們這群為了新能源汽車(chē)事業(yè)而奮斗的人愿意看到的。

經(jīng)過(guò)努力，經(jīng)過(guò)奮斗，終有所獲，才是人世間的美好！

(本文作者顧國洪為工信部江蘇大學(xué)新能源汽車(chē)專(zhuān)精特新產(chǎn)業(yè)學(xué)院副院長(cháng))