近日，諾德基金四川分公司于近日正式開(kāi)業(yè)，這是繼北京分公司、深圳分公司、山東分公司之后，諾德基金的第四個(gè)分公司。
作為一家成立17年的“老牌”公募，諾德基金近幾年來(lái)成長(cháng)迅速，規模穩步增長(cháng)。
對于四川分公司的愿景，諾德基金董事長(cháng)潘福祥表示，希望它的定位是要與中國的實(shí)體經(jīng)濟緊密相連。
與實(shí)體經(jīng)濟緊密連接
諾德基金入川最早可以追溯到2007年，彼時(shí)是諾德基金成立的第二年，在四川舉辦“價(jià)值是金”理財交流會(huì )，通過(guò)積極倡導長(cháng)期理性投資，致力于幫助投資者實(shí)現“蜀道投資更輕松”的夢(mèng)想。
在建設銀行四川分行的協(xié)助下，諾德基金在培訓交流團隊短短的十天里舉辦了二十余場(chǎng)投資者交流會(huì )，從成都到綿陽(yáng)、從宜賓到德陽(yáng)，堅定不移地向投資者傳遞價(jià)值投資的理念。
對于創(chuàng )立四川分公司，潘福祥表示：“我們設立分公司的總體想法還是希望能在經(jīng)濟活力最強的地區進(jìn)行布局。我國有四大都市圈包括大灣區、京津冀、長(cháng)三角和成渝都市圈，我們認為這些地方正是中國實(shí)體經(jīng)濟的未來(lái)，能提供利于企業(yè)發(fā)展的優(yōu)渥環(huán)境?！?/p>
同時(shí)，潘福祥補充道，四川分公司的定位是要與中國的實(shí)體經(jīng)濟緊密相連，除了繼續深耕現有業(yè)務(wù)外，希望未來(lái)四川分公司能夠在A(yíng)BS、REITs等業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出更多較好的開(kāi)拓性研究。
在去年4月證監會(huì )發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》中，也明確鼓勵基金公司對包括資產(chǎn)證券化、REITs等業(yè)務(wù)進(jìn)行差異化發(fā)展。目前，諾德基金正積極籌劃申請專(zhuān)項業(yè)務(wù)子公司牌照、開(kāi)發(fā)REITs產(chǎn)品，力爭為投資者提供更為多樣化的選擇。
七年里實(shí)現“質(zhì)的轉變”
2006年，潘福祥參與組建諾德基金，至今已有17個(gè)年頭。在這17年里，潘福祥親歷了公募行業(yè)發(fā)展壯大，相較于前期的“磕磕絆絆”，諾德基金在2015年之后迎來(lái)了質(zhì)的轉變。
諾德基金成立之初是一家中美合資的基金公司，美國華爾街的老牌共同基金Lord Abbett持有公司49%的股份，所以公司整體的經(jīng)營(yíng)管理由外方股東來(lái)主導。
外方股東的立身之本是主動(dòng)權益投資能力，因此便將主動(dòng)權益投資的特色帶到了諾德基金，但在整體產(chǎn)品線(xiàn)及業(yè)務(wù)的規劃上相對弱化了固定收益類(lèi)產(chǎn)品，尤其是對現金管理類(lèi)產(chǎn)品的布局。
因對產(chǎn)品戰略布局的失衡，讓諾德基金錯失了部分的市場(chǎng)機遇，走了一些彎路。2012年，外資股東考慮退出中國市場(chǎng)，但直到2015年才完成股權變更，由清華控股正式入主。
潘福祥表示，這次的股權變更也讓我們充分認識到，資本市場(chǎng)中不存在絕對的真理或金科玉律。美國的成熟市場(chǎng)在歷經(jīng)百年發(fā)展后獲得的經(jīng)驗固然寶貴，但缺少“本土化”的“改良”就直接應用到一家新興市場(chǎng)的基金公司上，現在來(lái)看也未必正確。
資產(chǎn)管理公司還是要始終牢記投資者的實(shí)際需求，以保護投資者的切身利益、滿(mǎn)足不同投資者的風(fēng)險收益需求來(lái)作為首要職責，只有這樣才能夠真正在變幻的市場(chǎng)中獲得良好的生存和發(fā)展機遇。
在完成股東變更之后，諾德基金補齊了在貨幣基金等固收領(lǐng)域的短板，管理規模也開(kāi)始實(shí)現較快增長(cháng)。
wind數據顯示，2015年底時(shí)，諾德基金的管理規模僅有17.2億元，但截至2022年底，諾德基金的公募管理規模已經(jīng)增長(cháng)到了近400億元，如果加上專(zhuān)戶(hù)的規模，諾德基金總管理規模接近1000億元。
諾德基金的特色已轉移至權益投資領(lǐng)域，據海通證券最新數據顯示，2013年4月1日至2023年3月31期間，諾德基金近十年權益類(lèi)基金絕對收益率高達335.47%，在68家可比基金公司中排名第四。
目前來(lái)看，諾德基金已徹底扭轉了2015年時(shí)落后的局面。
近期，諾德基金的大股東清華控股的名稱(chēng)變更為天府清源控股，而天府清源控股的股東變更為四川能投。這意味著(zhù)，諾德基金已從一家校企背景轉變?yōu)閲Y背景。
據悉，四川能投在清潔能源、文化旅游、生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域具備較大優(yōu)勢。而之后實(shí)際控制人的變更對諾德基金這家擁有17年歷史的老牌公司而言，又會(huì )是一次里程碑。
可以預見(jiàn)的是，諾德基金將以高度的使命感與責任感，提升政治站位，充分利用股東方的資源稟賦和能力優(yōu)勢積極開(kāi)拓全新領(lǐng)域。
走出一條“差異化”發(fā)展道路
作為一名在資本市場(chǎng)打拼了30余年的“老將”，潘福祥感慨道：基金行業(yè)發(fā)展二十余載，基金公司已進(jìn)入分化的階段。想要在基金也立足并獲得投資者的長(cháng)期認可，諾德基金還需要走出一條專(zhuān)屬的“差異化”發(fā)展道路。
對于未來(lái)，潘福祥表示，“作為服務(wù)大眾理財的中堅力量，我們認為公募基金還是要把投資者的切實(shí)利益置于首位。尤其在房住不炒的政策引導下，我們相信老百姓個(gè)人資產(chǎn)增值保值的主陣地也將逐漸會(huì )從房市轉移到股市，那么該如何切實(shí)保證老百姓受益，提供與其風(fēng)險偏好相匹配的產(chǎn)品，真正助力投資者分享經(jīng)濟增長(cháng)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)展的成果才是我們應該要去做的事情。
最后，潘福祥補充道，在找準方向后，便一定是小步快走。在這其中，強化投研提高市場(chǎng)競爭力一定會(huì )成為當前諾德重中之重的工作之一。我們將堅持提升投研專(zhuān)業(yè)水平，并在核心環(huán)節加強思考、持續優(yōu)化、深耕細作，形成知行合一的投資邏輯與理念，矢志追求優(yōu)良的長(cháng)期業(yè)績(jì)。
與此同時(shí)，諾德基金也將加強投研團隊對基金經(jīng)理的平臺賦能，加強平臺化、體系化的投研核心競爭力，力爭實(shí)現“1+1>2”的效果。在這過(guò)程中不斷健全薪酬管理與長(cháng)效激勵約束機制，努力為公司在加快轉型過(guò)程中實(shí)現高質(zhì)量、可持續的健康發(fā)展保駕護航。
所以，諾德基金已經(jīng)找到了屬于自己的特色道路，那就是去打造能夠為投資者提供長(cháng)期穩定增長(cháng)和回報的產(chǎn)品
