來(lái)源：商訊社

撰文：李怡然

11月15日，貴陽(yáng)銀行（601997，SH）發(fā)布關(guān)于股東股份質(zhì)押公告。

據《銀行保險機構大股東行為監管辦法（試行）》第十條規定，金融保險機構大股東股權質(zhì)押比例超過(guò)50%，將影響股東表決權。但具體來(lái)看，貴陽(yáng)銀行大股東質(zhì)押股權比例只是較高，并未過(guò)線(xiàn)。

而三季報數據顯示，貴陽(yáng)銀行前三季度的營(yíng)收、凈利出現雙降，不良指標更是雙雙抬頭，在二級市場(chǎng)上股價(jià)較每股凈資產(chǎn)折價(jià)超65%。此外，《商訊·公司金融》還注意到，貴陽(yáng)銀行因信貸管理問(wèn)題收到多張罰單。

三季報營(yíng)收、凈利同比下滑

貴陽(yáng)銀行前身為貴陽(yáng)市城市合作銀行，由原貴陽(yáng)市25 家城市信用社及聯(lián)社的股東、貴陽(yáng)市財政局于1997年共同發(fā)起設立；2016年8月成功在A(yíng)股上市，但近年來(lái)，貴陽(yáng)銀行的業(yè)績(jì)增速卻明顯承壓。

三季報顯示，截至2023年9月末，貴陽(yáng)銀行的資產(chǎn)總額達6706.50億元，較年初增長(cháng)了246.52億元，增幅為3.82%；其中，貸款總額為3185.22億元，較年初增加了332.32億元，增幅為11.65%；負債總額達6086.12億元，較年初增加了212.66億元，增幅為3.62%；其中，存款總額為3938.63億元，較年初增加了102.25億元，增幅為2.67%。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)方面，貴陽(yáng)銀行前三個(gè)季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入114.43億元，上年同期實(shí)現120.68億元，同比下降5.18億元；實(shí)現凈利潤43.51億元，上年同期實(shí)現44.73億元，同比下滑2.71%，營(yíng)收、凈利雙雙下降。

對于營(yíng)收、凈利潤皆下降的原因，貴陽(yáng)銀行在三季報中表示，一是因為在持續讓利實(shí)體經(jīng)濟的同時(shí)，受存量資產(chǎn)調降利率和新發(fā)放貸款利率下行影響，信貸類(lèi)資產(chǎn)收益率有所下降，疊加存款定期化導致付息成本壓降難度較大，凈息差進(jìn)一步收窄；二是受資本市場(chǎng)波動(dòng)和投資者風(fēng)險偏好變化等因素影響，理財業(yè)務(wù)收入有所下降。

今年前三個(gè)季度，上海銀行的凈利差為2.00%，上年同期為2.22%，下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)；凈息差為2.14%，上年同期為2.36%，下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)。

受息差收窄的影響，作為貴陽(yáng)銀行營(yíng)收支柱的利息凈收入，前三個(gè)季度僅實(shí)現102.75億元，較上年同期下滑了3.72%，占總營(yíng)收的89.79%。

不僅如此，在非利息凈收入上貴陽(yáng)銀行的表現同樣不盡人意，貴陽(yáng)銀行非利息凈收入來(lái)源主要是手續費及傭金凈收入和投資收益兩項，而前三個(gè)季度貴陽(yáng)銀行僅實(shí)現手續費及傭金凈收入2.37億元，同比下滑41.53%；實(shí)現投資收益8.37億元，同比微增0.26%。手續費及傭金凈收入的大幅下滑使得貴陽(yáng)銀行的營(yíng)業(yè)收入陷入更深的低谷。

今年前三個(gè)季度貴陽(yáng)銀行的營(yíng)業(yè)支出為67.94億元，較上年同期減少4.72億元，下降6.49%。值得注意的是，雖然營(yíng)業(yè)支出同比減小，但貴陽(yáng)銀行的成本收入比卻較上年同期增長(cháng)了0.73個(gè)百分點(diǎn)，這在一定程度上反映了貴陽(yáng)銀行的盈利能力正在下降。

在資本充足率方面，貴陽(yáng)銀行保持較好水平，截至2023年9月末，貴陽(yáng)銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為14.43%、12.32%和11.29%，分別較年初增長(cháng)了0.27、0.30、0.34個(gè)百分點(diǎn)。

貸款“三查”不盡職被罰

截至2023年9月末，貴陽(yáng)銀行的不良貸款余額為51.57億元，較年初增長(cháng)了10.13億元；不良率為1.62%，較年初增長(cháng)了0.17個(gè)百分點(diǎn)，不良指標較年初均有所抬頭。不良率高于國家金融監督管理總局發(fā)布的《2023年商業(yè)銀行主要監管指標情況表》中三季度同業(yè)銀行的1.61%。

貴陽(yáng)銀行在三季報中表示，不良的升高主要原因，系個(gè)別區域性房地產(chǎn)業(yè)客戶(hù)風(fēng)險暴露。而在17家城商行中，不良率從高到低排序，貴陽(yáng)銀行的不良貸款率排名行業(yè)第三，僅次于鄭州銀行的1.88%和蘭州銀行的1.70%。

而從五級分類(lèi)貸款來(lái)看，貴陽(yáng)銀行正常類(lèi)貸款占比為95.32%，較年初下降了0.38個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類(lèi)貸款占比達到3.06%，較年初增加了0.21個(gè)百分點(diǎn)；次級類(lèi)貸款占比0.51%，較年初下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)；可疑類(lèi)貸款占比0.51%，較年初增加了0.09個(gè)百分點(diǎn)；損失類(lèi)貸款占比為0.60%，較年初增加了0.09個(gè)百分點(diǎn)。

可以看出，上述數據的變化，不容樂(lè )觀(guān)。

不過(guò)，截至9月末，貴陽(yáng)銀行的撥備覆蓋率為264.84%，較年初增加了3.98個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比為4.29%，較年初增長(cháng)了0.50個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險抵補能力有所增強。

此外，《商訊·公司金融》據不完全統計，自2023年以來(lái)，國家金融監督管理總局公布的涉及貴陽(yáng)銀行及分行或相關(guān)負責人的處罰信息共32張，在合規內控方面存在漏洞。其中12張被處罰當事人為單位，合計被罰金額為430萬(wàn)元；20張相關(guān)負責人處罰，合計被罰金額為30萬(wàn)元。

貴陽(yáng)銀行畢節分行2月因信貸管理不到位被罰款30萬(wàn)元；4月有三家分支機構被罰，黔東南分行因貸款“三查”嚴重不盡職、員工異常行為排查流于形式被罰40萬(wàn)元；平壩支行和安順?lè )中卸家驗橘J款“三查”不盡職、資金監控不力、流動(dòng)資金貸款被挪用被罰30萬(wàn)元。

7月，貴陽(yáng)銀行銅仁分行因貸款“三查”不嚴謹被罰30萬(wàn)元，沿河支行因信貸資金被挪用于償還已到期貨款被罰20萬(wàn)元，黔南分行因經(jīng)營(yíng)用途貸款違規流入房地產(chǎn)領(lǐng)域被罰20萬(wàn)元，雙龍航空港支行因貸款管理不到位被罰30萬(wàn)元。

8月，烏當支行因貸款資金被挪用被罰30萬(wàn)元，白云支行因貸款管理不規范被罰50萬(wàn)元，總行因關(guān)聯(lián)交易管理不到位、貸款管理不規范、理財業(yè)務(wù)管理不規范三項違法違規行為被處以罰款100萬(wàn)元。10月黔西南分行又因貸款三查不盡職、借款人與實(shí)際用款人不一致被罰20萬(wàn)元。

從對貴陽(yáng)銀行及分行的處罰信息來(lái)看，該行12張罰單均涉及到信貸管理的問(wèn)題，頻繁出現貸款“三查”不盡職、資金挪用的字眼，而信貸管理均屬于銀行日常金融業(yè)務(wù)的重要環(huán)節，貴陽(yáng)銀行頻出紕漏無(wú)疑說(shuō)明在合規方面仍有需加大管理力度。

多名股東股權質(zhì)押

除了經(jīng)營(yíng)層面上的不如意之外，貴陽(yáng)銀行在二級市場(chǎng)上的表現同樣不盡人意。上市以來(lái)股價(jià)不斷走低，已較凈資產(chǎn)大幅折價(jià)。

?

?

截至2023年12月4日，貴陽(yáng)銀行的收盤(pán)股價(jià)報5.15元/股，較三季度報中歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)顯示的15.05元/股，折價(jià)65.78%。

貴陽(yáng)銀行股價(jià)持續走低的原因，除了今年以來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)情況不理想外，股權質(zhì)押筆數較高或也是原因之一。

11月15日，貴陽(yáng)銀行發(fā)布了股東股份質(zhì)押公告，公告稱(chēng)，該行第四大股東貴陽(yáng)工業(yè)投資有限公司（下稱(chēng)“貴陽(yáng)市工投”）為補充運營(yíng)資金，質(zhì)押所持貴陽(yáng)銀行股份7310.00萬(wàn)股，質(zhì)權人為民生理財有限責任公司。貴陽(yáng)市工投共持有貴陽(yáng)銀行股份15385.34萬(wàn)股，持股比例達4.21%，本次質(zhì)押后，貴陽(yáng)市工投質(zhì)押股份7310.00萬(wàn)股，占其持有股份的47.51%，占公司總股本的2.00%。

?

截至公告發(fā)布日，貴陽(yáng)市工投及其一致行動(dòng)人合計持有貴陽(yáng)銀行股份73118.30萬(wàn)股，占貴陽(yáng)銀行公司總股本的20.00%；被質(zhì)押股份合計35584.73萬(wàn)股，占其合計持有公司股份數的48.67%，幾乎壓著(zhù)質(zhì)押比例超過(guò)50%不得行使在股東大會(huì )、董事會(huì )的表決權的監管紅線(xiàn)。

在貴陽(yáng)市工投的一致行動(dòng)人中，貴陽(yáng)市國有資產(chǎn)投資管理公司作為貴陽(yáng)銀行的大股東共持有該行股份46859.91萬(wàn)股，占貴陽(yáng)銀行總股本的12.82%，截至目前共有23320.36萬(wàn)股被質(zhì)押，占其所持股份比例的49.77%，公司總股本的6.38%。

貴陽(yáng)銀行的第六大股東貴陽(yáng)市投資控股集團有限公司同樣是貴陽(yáng)市工投的一致行動(dòng)人，共持有該行股份9270.73萬(wàn)股，占貴陽(yáng)銀行總股本的2.54%，截至目前共有4634.00萬(wàn)股被質(zhì)押，占其所持股份比例的49.99%，公司總股本的1.27%。而今年10月20日，貴陽(yáng)投控因工程糾紛所持貴陽(yáng)銀行的4636.73萬(wàn)股被司法凍結，占其所持公司股份50.01%，10月28日該筆被凍結股份已全部解除凍結。

此外，根據三季度報數據顯示，截至9月末，貴陽(yáng)銀行的第五大股東貴州神奇控股（集團）有限公司持有貴陽(yáng)銀行股份10011.88萬(wàn)股，占公司總股本的2.74%，其中僅有一股未被質(zhì)押；第九大股東遵義市國有資產(chǎn)投融資經(jīng)營(yíng)管理有限責任公司持有貴陽(yáng)銀行股份5521.00萬(wàn)股，占公司總股本的1.51%，其中有5000萬(wàn)股被凍結，占其所持公司股份的90.56%。

除了股權質(zhì)押，貴陽(yáng)銀行今年以來(lái)還有多名高管人員出現變動(dòng)。公告顯示，貴陽(yáng)銀行董事、董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )委員羅藝因工作調動(dòng)原因，于11月1日提交辭職報告；董事會(huì )秘書(shū)董靜因到齡退休原因，于7月7日向公司董事會(huì )提交辭職報告；7月20日，公司監事陳立明、朱山因任期將滿(mǎn)6年向同時(shí)會(huì )遞交辭呈；同樣因任期將滿(mǎn)6年提交辭職報告的還有該行獨立董事戴國強、朱慈蘊、楊雄和劉運宏，四人同于4月27日離職。