來(lái)源：商訊社

撰文：李怡然

民生銀行是中國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行。今年前三個(gè)季度，銀行業(yè)中大多數銀行穩中求進(jìn)，而曾經(jīng)的“小微之王”民生銀行近年來(lái)各項指標卻都表現的不盡人意。

《商訊·公司金融》觀(guān)察三季度報數據發(fā)現，民生銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)疲軟，營(yíng)收凈利潤“雙降”，不良率在上市銀行中處高位。此外，民生銀行在合規方面的管理也是漏洞頻出，據不完全統計，今年以來(lái)公布的罰單就有71張，其中有3張千萬(wàn)級大額罰單。

營(yíng)收凈利潤雙降

三季報顯示，截至2023年9月末，民生銀行的資產(chǎn)總額達到75220.77億元，較年初增加了2664.04億元，增幅3.67%。其中，發(fā)放貸款和墊款總額43838.13億元，較年初增加2426.69 億元，增幅5.86%，占資產(chǎn)總額的58.28%。負債總額68877.01億元，較年初增加2448.42億元，增幅3.69%。其中，吸收存款總額42264.02億元，較年初增加 2,328.75億元，增幅 5.83%，在負債總額中占比 61.36%。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)方面，今年前三個(gè)季度，民生銀行實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1063.04億元，上年同期實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1085.96億元，降幅2.11%；實(shí)現凈利潤338.37億元，上年同期實(shí)現凈利潤340.37億元，同比下降0.59%。

從營(yíng)收結構來(lái)看，利息凈收入是民生銀行營(yíng)收主要來(lái)源。前三季度，民生銀行凈利息收入實(shí)現772.08億元，較上年同期下降5.16%，占當期營(yíng)收的比重為72.63%。而且，今年前三個(gè)季度民生銀行的凈利差為1.40%，同比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)；凈息差為1.48%，同比下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。

在非利息凈收入業(yè)務(wù)上，民生銀行實(shí)現手續費及傭金凈收入149.33億元，上年同期實(shí)現143.70億元，同比增幅3.92%；投資收益實(shí)現115.13億元，同比增幅15.07%；其他收益實(shí)現5.07億元，同比增幅130.45%；公允值變動(dòng)損失14.08億元，較上年同期減少63.87%；匯兌損失0.51億元，虧損同比增加101.79%，實(shí)現其他業(yè)務(wù)收益36.02億元，同比下滑1.13%。

此外，雖然今年前三季度民生銀行在營(yíng)業(yè)支出方面進(jìn)行了壓降，但也依然未能促使營(yíng)收凈利潤有所提升。

前三季度，民生銀行營(yíng)業(yè)支出上共支出705.04億元，較上年同期減少2.86%。其中，信用減值損失為316.86億元，較上年同期下降了8.64%；稅金及附加支出為14.75億元，同比增長(cháng)9.83%；業(yè)務(wù)及管理費支出340.96億元，同比增長(cháng)0.82%；其他資產(chǎn)減值損失支出8.06億元，同比增長(cháng)44.44%；其他業(yè)務(wù)成本支出24.41億元，同比增長(cháng)12.02%，

在三大資本充足率方面，截至報告期末，民生銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.85%、10.71%和9.05%，分別較年初下降0.29、0.20和0.12個(gè)百分點(diǎn)，面臨一定資本補充壓力。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年9月末，民生銀行的不良貸款總額為680.15億元，較年初減少了13.72億元；不良貸款率為1.55%，較年初下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。雖然雙不良有所下降，但在9家上市股份制銀行中，民生銀行的不良率僅低于華夏銀行的1.72%。

在風(fēng)險抵補方面，截至2023年9月末，民生銀行的撥備覆蓋率為149.21%，較年初上升6.72個(gè)百分點(diǎn)，是上市股份制銀行中唯一一家低于市場(chǎng)監管要求150%的銀行。

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合計罰單金額已達2.2億元

除資產(chǎn)質(zhì)量對比同業(yè)較低以外，《商訊·公司金融》發(fā)現，今年以來(lái)民生銀行更是頻收罰單。

據《商訊·公司金融》不完全統計，自2023年以來(lái)，國家金融監督管理局公布的涉及民生銀行及分行或相關(guān)責任人的處罰信息共71張，合計被處罰金額為22107.3萬(wàn)元，31張為個(gè)人處罰。

其中，有9張罰單被罰金額超過(guò)百萬(wàn)元，3張為千萬(wàn)罰單。3張千萬(wàn)級罰單分別為，2023年2月17日公告顯示，民生銀行因小微企業(yè)貸款風(fēng)險分類(lèi)不準確；小微企業(yè)貸款資金被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域；小微企業(yè)貸款資金被挪用于銀承保證金；小微企業(yè)貸款資金被挪用于定期存款并滾動(dòng)辦理質(zhì)押貸款；小微企業(yè)貸款資金被挪用于購買(mǎi)本行理財產(chǎn)品；小微企業(yè)貸款統計數據不真實(shí)；未對集團客戶(hù)、法人企業(yè)與企業(yè)關(guān)系人進(jìn)行統一授信；向小微企業(yè)貸款客戶(hù)轉嫁抵押登記費；向小微企業(yè)貸款客戶(hù)轉嫁抵押評估費；向小微企業(yè)收取銀行承兌匯票敞口額度占用費；中長(cháng)期貸款違規重組且貸款分類(lèi)不實(shí)；重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)董事會(huì )審議；大連小微企業(yè)金融服務(wù)中心違規辦理業(yè)務(wù)；信貸檔案丟失，貸后管理存在重大漏洞14項違法違規行為，中國銀行保險監督管理委員會(huì )對民生銀行總行罰款6670萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得2.462萬(wàn)元，對民生銀行分支機構罰款2300萬(wàn)元，共計罰款8970萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得2.462萬(wàn)元，處罰決定日期為2023年2月16日。

2023年6月21日公告顯示，民生銀行重慶分行因2015年至2016年期間：違規買(mǎi)斷假貼現的商業(yè)承兌匯票；違規開(kāi)立同業(yè)賬戶(hù)用于票據交易；票據轉貼現和買(mǎi)入返售、賣(mài)出回購業(yè)務(wù)環(huán)節中，存在“消規?！毙袨?；與非名單內交易對手開(kāi)展票據業(yè)務(wù)；票據代理回購中存在清單交易；違規開(kāi)展票據代理回購業(yè)務(wù)；票據業(yè)務(wù)審慎性考核機制有待完善；票據業(yè)務(wù)重要資料檔案保存不全；票據承兌業(yè)務(wù)未按期收齊發(fā)票；未經(jīng)授權辦理投資業(yè)務(wù)10項違法違規行為，中國銀保監會(huì )重慶監管局對該分行罰款5967.8萬(wàn)元，相關(guān)人員曹瑜、趙暉被禁止從事銀行業(yè)工作10年，對李震山處以警告并罰款30萬(wàn)元，處罰決定日期為2023年6月20日。

2023年8月18日公告顯示，民生銀行因規避委托貸款監管，違規利用委托債權投資業(yè)務(wù)向企業(yè)融資；違規貸款未整改收回情況下繼續違規發(fā)放貸款；對政府平臺公司融資行為監控不力，導致政府債務(wù)增加；股權質(zhì)押管理問(wèn)題未整改；審計人員配備不足問(wèn)題未整改；對相關(guān)案件未按照有關(guān)規定處置；未按監管要求將福費廷業(yè)務(wù)納入表內核算；代銷(xiāo)池業(yè)務(wù)模式整改不到位；違規開(kāi)展綜合財富管理代銷(xiāo)業(yè)務(wù)整改不到位；個(gè)別貸款風(fēng)險分類(lèi)結果仍存在偏離，整改不到位；發(fā)放違反國家宏觀(guān)調控政策貸款仍未整改收回；部分正常資產(chǎn)轉讓問(wèn)題整改不到位；部分不良資產(chǎn)轉讓問(wèn)題整改不到位或未整改；對部分違規問(wèn)題未進(jìn)行責任追究或追究不到位14項違法違規行為，國家金融監督管理總局對其總行罰款4430萬(wàn)元，分支機構罰款350萬(wàn)元，合計4780萬(wàn)元。

股權質(zhì)押比例高

除了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和內控方面的問(wèn)題，民生銀行的股權結構同樣暗存風(fēng)險。

觀(guān)察三季度報不難發(fā)現，民生銀行的前十大股東中，部分股東股權質(zhì)押筆數仍然較高，第六大股東中國泛?？毓杉瘓F有限公司還存在債券展期等重大負面事件。

截至9月末，民生銀行前十大股東中有四名有股權質(zhì)押行為，分別是第四大股東同方國信投資控股有限公司、第六大股東中國泛?？毓杉瘓F有限公司、第七大股東深圳市立業(yè)集團有限公司和第八大股東上海健特生命科技有限公司。

民生銀行三季度報顯示，第四大股東同方國信投資控股有限公司共持有民生銀行股份18.89億股，持股比例為4.31%，其中有18.51億股被質(zhì)押，占總持股數的98.00%。

第六大股東中國泛?？毓杉瘓F有限公司共持有民生銀行股份18.03億股，持股比例為4.12%，其中，被質(zhì)押股份18.03億股，質(zhì)押股份占其所持股份的比例接近100%，僅有1股未進(jìn)行質(zhì)押；被凍結股份為3.89億股，占總持股數的21.56%；被標記股份14.14億股，占總持股數的78.44%。

第七大股東深圳市立業(yè)集團有限公司共持有民生銀行股份14.74億股，持股比例為3.37%，其中有9.50億股被質(zhì)押，占持股總數的64.40%。

第八大股東上海健特生命科技有限公司共持有民生銀行股份13.80億股，持股比例為3.15%，其中有13.80億股被質(zhì)押，質(zhì)押股份占其所持股份的比例同樣接近100%，僅有1187股未被質(zhì)押。

民生銀行的第六大股東中國泛?？毓杉瘓F有限公司還存在債券展期等重大負面事件。企查查數據顯示，泛?？毓晒灿?9條被列為被執行人的記錄，被執行金額達206.58億元，還有35條歷史被執行人記錄；同時(shí)還被“限高”，共有3條限制高消費記錄，涉案金額6.71億元。