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2025

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開(kāi)年來(lái)至少230位基金經(jīng)理卸任,多位受累于業(yè)績(jì)大考,一波“年輕派”上崗

摘要:①虧損明顯的產(chǎn)品多成立在權益市場(chǎng)處于高點(diǎn)的2020年、2021年; ②不少基金經(jīng)理由“賣(mài)方”轉型而來(lái)。

財聯(lián)社2月27日訊(記者 封其娟)據wind粗略統計,2024年以來(lái)至少230位基金經(jīng)理已卸任旗下產(chǎn)品。

離任原因多是個(gè)人原因,還包括業(yè)務(wù)調整、工作安排、內部工作調整、轉任公司其他工作崗位等原因;另外,目前已無(wú)在管產(chǎn)品的基金經(jīng)理中,還存在產(chǎn)品已被清算的情形。

并不鮮見(jiàn)的是,不少基金經(jīng)理同時(shí)還擔任公司高管。因公司內部工作調整,袁建軍雖已卸任全部產(chǎn)品,但還在擔任匯添富的投決會(huì )主席、副總經(jīng)理。

此外,不少基金經(jīng)理此前旗下產(chǎn)品出現大面積虧損,尤以權益類(lèi)為主。不難發(fā)現,虧損明顯的產(chǎn)品多成立在權益市場(chǎng)處于高點(diǎn)的2020年、2021年。

多位基金經(jīng)理投資年限未及3年,任期虧損明顯,其中包括因個(gè)人原因離任的北信瑞豐前基金經(jīng)理石礎、貝萊德前基金經(jīng)理唐華;因業(yè)務(wù)調整離任的恒生前海前基金經(jīng)理魯娜、金元順安前基金經(jīng)理賈麗杰;此外,投資年限僅1年多的唐正東、張木均因工作需要分別卸任了鵬揚基金、華夏基金相關(guān)產(chǎn)品,任職期間,旗下產(chǎn)品也均有虧損。

也有多位基金經(jīng)理在今年卸任部分產(chǎn)品后仍有在管產(chǎn)品。這其中,不少資歷較深的基金經(jīng)理此前在管眾多產(chǎn)品,特別是債券基金經(jīng)理和指數類(lèi)基金經(jīng)理。

與此同時(shí),一些較短投資年限的基金經(jīng)理開(kāi)始管理產(chǎn)品。權益類(lèi)基金經(jīng)理中,中銀基金李思佳、匯添富程竹成擔任基金經(jīng)理分別有130天、349天;融通基金李皓、大成基金劉傳毅、金元順安孫嘉、浦銀安盛祁慶均在今年開(kāi)始管理債基,這4人的投資年限均不足百日,但此前都在銀行等其他金融機構工作過(guò)。

任期內多只產(chǎn)品虧損的不在少數

今年以來(lái),博時(shí)基金、匯添富、華夏基金、中銀基金、景順長(cháng)城、國泰基金、中歐基金以及貝萊德基金等多家公募旗下個(gè)別基金經(jīng)理卸任產(chǎn)品后,已無(wú)在管產(chǎn)品。

因個(gè)人原因離任的基金經(jīng)理們中,任期內多只產(chǎn)品虧損的不在少數,權益類(lèi)尤其表現明顯。

2010年加入中銀基金王偉,在掌管基金產(chǎn)品外,還擔任中銀基金權益投資部副總經(jīng)理、董事,直至今年1月31日,王偉同時(shí)卸任多只產(chǎn)品,目前已無(wú)在管產(chǎn)品,據記者了解,王偉離職后可能下一站大概率選擇私募。卸任產(chǎn)品中,僅2015年成立的中銀智能制造A、中銀優(yōu)選A任職回報分別為36.30%、26.76%;其余產(chǎn)品均成立于2021年,且王偉在任時(shí)虧損明顯,多只產(chǎn)品份額虧超40%,最大虧超幅為59.61%。

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景順長(cháng)城前基金經(jīng)理李進(jìn)今年卸任的產(chǎn)品成立于2021年或2022年,任期內均為虧損。2021年成立的產(chǎn)品均虧超30%,2022年成立的產(chǎn)品均虧超14%。

與此同時(shí),麥靜此前掌管著(zhù)博時(shí)基金多只養老FOF產(chǎn)品,任職內均為虧損,最大虧幅超25%。

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今年卸任后已無(wú)在管產(chǎn)品的基金經(jīng)理中,多位投資年限未及3年。

2021年8月加入華夏基金的徐寅,去年7月開(kāi)始管理基金產(chǎn)品。在今年1月23日卸任所有在管產(chǎn)品后,徐寅彼時(shí)旗下3只股票型ETF的任職天數分別為182天、76天、39天。

石礎在北信瑞豐參與管理產(chǎn)品超1年半,期間在管產(chǎn)品分別最大虧損35.05%。

比較而言,在唐華參與管理的2年多期間,貝萊德中國新視野混合A/C期間虧損更為明顯,分別虧損44.73%、45.38%。

卸任后是何去向?

公司安排卸任全部產(chǎn)品前,中信保誠基金宋海娟、宏利基金張勛的投資年限分別超10年、9年,據公告,這2人已分別辦理好注銷(xiāo)手續、變更手續。

因公司內部工作調整,匯添富袁建軍已卸任全部產(chǎn)品,張洋也卸任了格林基金旗下相關(guān)產(chǎn)品?;鸾?jīng)理之外,袁建軍目前還在擔任匯添富的投決會(huì )主席、副總經(jīng)理;而據公告,張洋已按規定在中基協(xié)辦理變更手續,但還未辦理注銷(xiāo)手續。截至卸任全部產(chǎn)品,張洋的投資年限僅有1.82年。

方敬因內部調整卸任了信達澳亞旗下相關(guān)產(chǎn)品;李欣桐在卸任全部產(chǎn)品后,將轉任中科沃土其他工作崗位,二者的投資年限均為2年多。

在業(yè)務(wù)調整下,長(cháng)城基金張捷卸任旗下全部產(chǎn)品,但將繼續從事該公司投資研究工作,目前已擁有近6年投資年限;同一離任原因,魯娜、賈麗杰分別卸任恒生前海、金元順安相關(guān)產(chǎn)品。其中,魯娜已辦理變更手續,還未辦理注銷(xiāo)手續。

今年以來(lái),唐正東、張木均因工作需要分別卸任了鵬揚基金、華夏基金相關(guān)產(chǎn)品,這2人投資年限均僅1年多。

另外,目前已無(wú)在管產(chǎn)品的基金經(jīng)理中,還存在此前旗下產(chǎn)品已被清算的情形。

在宮衍海參與管理海富通惠增一年定開(kāi)A/C期間、許智程獨立管理弘毅遠方港股通智選領(lǐng)航混合A/C期間、曹陽(yáng)參與管理紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合A/C期間,分別虧超56%、34%、26%;這3只產(chǎn)品,或是靈活混合產(chǎn)品,或是偏股混合產(chǎn)品。

公告顯示,上述3只產(chǎn)品分別在今年1月3日、2月9日、2月6日開(kāi)始進(jìn)入清算程序。

來(lái)自“賣(mài)方”的基金經(jīng)理們

年初至今卸任產(chǎn)品的基金經(jīng)理們,大部分仍有在管產(chǎn)品。從履歷看,這些基金經(jīng)理多擁有賣(mài)方從業(yè)背景。

鵬華基金旗下多位基金經(jīng)理均在券商工作過(guò),李韻怡、包兵華、王海青曾分別任職于廣州證券、長(cháng)城證券、中國中投證券。

就今年卸任的產(chǎn)品而言,王海青、包兵華任期內分別虧超46%、33%。

加入平安基金前,基金經(jīng)理錢(qián)晶、張璐分別在國信證券、中信建投工作過(guò)。錢(qián)晶今年卸任了醫藥及醫療器械創(chuàng )新指數發(fā)起式基金,該產(chǎn)品在其任職期間虧超38%。

廣發(fā)基金觀(guān)富欽先后在廣州證券、中投證券擔任分析師;旗下另一基金經(jīng)理趙杰曾任申銀萬(wàn)國證券投資部量化研究員、量化投資經(jīng)理;后在2006年進(jìn)入廣發(fā)證券,先后在結構融資部、資產(chǎn)管理部工作。

觀(guān)富欽、趙杰今年分別卸任了3只、1只產(chǎn)品,在2人任期內,這4只產(chǎn)品均虧損明顯,最大虧超32%。

新加坡國籍的LI TONG,從怡和證券公司亞洲投資銀行部離職后,先后在雷曼兄弟公司、里昂證券、比利時(shí)KBC證券擔任股票分析師。加入中歐基金后,LI TONG在管多只產(chǎn)品均為債券基金。

同是債基基金經(jīng)理,加盟景順長(cháng)城前,毛從容曾任職于長(cháng)城證券金融研究所,著(zhù)重于宏觀(guān)和債券市場(chǎng)的研究,并擔任金融研究所債券業(yè)務(wù)小組組長(cháng);此外,趙天彤曾在華泰證券研究所擔任固收研究員。

毛從容已經(jīng)擁有近19年的投資年限,參與管理過(guò)眾多債基,自2016年起,每年都會(huì )卸任部分產(chǎn)品。截至目前,毛從容在管共計3只(A/C類(lèi)合并統計)債基。

今年以來(lái),嘉實(shí)基金今年以來(lái)有6位指數基金經(jīng)理卸任旗下部分產(chǎn)品,其中田光遠曾在華創(chuàng )證券資管部任量化研究員。田光遠參與管理過(guò)的全部產(chǎn)品,任職回報均為負值,多只產(chǎn)品虧幅超50%。其中,今年卸任的4只產(chǎn)品虧損區間在36.14%-48.3%。

建信基金旗下2位管理被動(dòng)指數產(chǎn)品的基金經(jīng)理,均有券商從業(yè)經(jīng)歷。葉樂(lè )天曾在中金公司歷任市場(chǎng)風(fēng)險管理分析員、量化分析經(jīng)理,從事風(fēng)險模型、量化研究與投資。加入建信基金后,葉樂(lè )天擔任公司金融工程及指數投資部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;同一部門(mén)的薛玲,曾在國中投證券歷任研究員、投資經(jīng)理。


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