在全球缺芯的當下，任何一家企業(yè)進(jìn)軍芯片領(lǐng)域，都不會(huì )讓人意外。

光是在2020年，國內就有7萬(wàn)多家芯片企業(yè)新成立。去年，國內芯片領(lǐng)域共發(fā)生約287筆投資，同比增長(cháng)67.8%。在大量瞄準芯片的企業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的身影格外匆忙。

今年以來(lái)，各互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)接連開(kāi)啟“減員增效”節奏，但在芯片上的投入有增無(wú)減。8月10日，快手推出首款自研芯片，并正式宣布進(jìn)軍TO B市場(chǎng)?？焓值睦蠈κ肿止澨鴦?dòng)，也在芯片領(lǐng)域頻頻動(dòng)作。7月，字節披露自研芯片的最新進(jìn)展，還被曝出用行業(yè)3倍薪資挖芯片人才。

后浪躍躍欲試，老將早就建立起穩固地盤(pán)。

從2018年百度率先發(fā)布昆侖1芯片開(kāi)始，阿里、騰訊等老牌互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)相繼進(jìn)軍芯片領(lǐng)域。此后的時(shí)代沉浮中，BAT曾先后撤掉多條業(yè)務(wù)線(xiàn)，但依然牢牢守住芯片這塊戰場(chǎng)。

對于互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)而言，做芯片需要有具體場(chǎng)景承接，不能“為了做而做，或是短視頻或是云計算或是自動(dòng)駕駛。當然不管是哪些場(chǎng)景，他們造芯大多出于兩個(gè)目的——對內滿(mǎn)足自身業(yè)務(wù)量爆發(fā)帶來(lái)的算力需求，對外開(kāi)拓市場(chǎng)空間尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。

提到芯片，我們往往會(huì )想到此前被卡脖子的華為。事實(shí)上，在這位科技老大哥之外，互聯(lián)網(wǎng)戰場(chǎng)上早已掀起轟轟烈烈的“造芯”運動(dòng)。

快手字節：壓強原則，后發(fā)制人

眼下，互聯(lián)網(wǎng)的共同命題是TO B。

當老一代的互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)紛紛轉向TO B領(lǐng)域，后浪們也在跟上。

如果用“基因論”來(lái)看待快手，這家面向C端用戶(hù)的短視頻平臺，在誕生之初并沒(méi)有多少TO B基因。但互聯(lián)網(wǎng)最令人激動(dòng)的地方，就是用跨界打破“基因論”。

8月10日，快手推出視頻云服務(wù)品牌StreamLake，進(jìn)軍云服務(wù)市場(chǎng)。同時(shí)，它還發(fā)布云端智能視頻處理SoC芯片SL200。據其官方介紹，這款芯片視頻壓縮速率是世界上最快的。

也就是說(shuō)，快手“造芯”的邏輯是：用自研芯片加固視頻云服務(wù)的底座，并以此將觸角蔓延到全新的to B領(lǐng)域。

那么，它為何發(fā)生在眼下這個(gè)時(shí)間點(diǎn)呢？

《一點(diǎn)財經(jīng)》認為，這背后有兩方面原因：對內降本增效、對外尋找新的增長(cháng)點(diǎn)。

去年9月，快手進(jìn)行了組織架構調整，將“降本增效”放在核心位置。目標是提升商業(yè)化運營(yíng)能力，而不是單純地追求用戶(hù)量。

降本增效，在視頻處理上表現地尤為迫切?？焓值娜栈钜呀?jīng)從2015年的千萬(wàn)級，飆漲到到今年一季度的近3.5億。如此高的日活下，快手每天處理的視頻量級有數千萬(wàn)個(gè)，視頻播放量級幾百億。

這也就導致，快手在視頻編碼、壓縮、傳輸、播放、分發(fā)等全鏈路上的處理變難，同時(shí)也消耗著(zhù)大量的帶寬成本。目前，快手的帶寬量級已經(jīng)接近上百TB。

此時(shí)，就必須要用芯片節省大量帶寬成本和提高視頻處理效率。而且，這活兒還就得快手自己來(lái)干。因為相比通用性的芯片廠(chǎng)商，快手顯然更明白視頻處理中的算法痛點(diǎn)，從而設計出更能攻克難關(guān)的專(zhuān)用型芯片。

在降本增效之外，芯片還能為快手打開(kāi)新的破局路。

如今的快手，已經(jīng)摘掉了“佛系標簽”。今年一季度，快手營(yíng)收210.7億元，同比增長(cháng)23.8%；經(jīng)調整凈虧損收窄至37.2億元，較去年同期下降34.1%。

但是，快手依然面臨著(zhù)增長(cháng)的瓶頸期。整個(gè)短視頻賽道的流量增長(cháng)放緩，線(xiàn)上廣告也在下滑，快手的股價(jià)一直起色不大。它需要用新的賽道打開(kāi)局面，但又不能跨界太遠避免經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險。

在此形勢下，視頻云無(wú)疑是條合適的增長(cháng)賽道。本身，內容視頻化已經(jīng)是大勢所趨，而且這也是快手熟悉的領(lǐng)域。另外，這還是塊龐大的蛋糕。根據艾瑞數據，2021年中國視頻云服務(wù)整體市場(chǎng)規模達到448億元，預計未來(lái)三年的年復合增長(cháng)率為29.5%。

相對BAT，快手入局TO B以及云服務(wù)市場(chǎng)的時(shí)間相對較晚。但快手做對了一件事，也就是挑選垂直賽道切入，不去碰自己不擅長(cháng)的。

后發(fā)也可以制人。

華為有這樣一個(gè)戰略理念：比別人晚一步不要緊，關(guān)鍵是實(shí)施“壓強原則”就可以后發(fā)制人。

任正非曾用坦克和釘子的比喻說(shuō)明“壓強原則”。沉重的坦克可以在沙漠中行駛，原因是寬闊的履帶分散了單位面積上的重量。釘子雖輕卻可以穿透硬物，是因為將沖擊力集中在小小的尖上，壓強更大。

同樣的道理，應用到快手進(jìn)軍TO B上，就是往垂直化的視頻云進(jìn)軍，發(fā)揮出沖擊力更足的壓強效果。

當快手首次推出芯片踏入TO B領(lǐng)域時(shí)，隔壁的字節也在闊步前行。

在7月的 “2022 火山引擎原動(dòng)力大會(huì )” 上，字節披露了芯片自研進(jìn)展。目前，字節的芯片團隊分為服務(wù)器芯片、AI芯片以及視頻云芯片三大類(lèi)。它并沒(méi)有開(kāi)發(fā)CPU、GPU等通用芯片，已啟動(dòng)的各芯片自研自用，不會(huì )對外銷(xiāo)售。

支持芯片業(yè)務(wù)的是團隊力量?！锻睃c(diǎn) LatePost》報道，字節確定造芯起步于2020下半年，目前芯片團隊的規模已經(jīng)超過(guò) 200 人。而且，它還在以三倍薪資從高通、ARM等公司挖掘芯片人才。

事實(shí)上，字節和快手進(jìn)軍To B業(yè)務(wù)的邏輯基本一致。上層的視頻業(yè)務(wù)對下層基礎設施提出更高的要求，平臺必須不斷優(yōu)化用戶(hù)體驗。

而市面上的通用型芯片，往往不如專(zhuān)用型芯片在優(yōu)化視頻體驗上做的出色。于是，快手和字節必須自己出手自研自用。只是兩家不同之處在于，快手把自己的解決方案輸出到了行業(yè)內，尋求新的贏(yíng)利點(diǎn)，而字節目前還只是自研自用。

BAT：合縱連橫

在造芯這件事上，快手和字節是新秀，百度、阿里和騰訊才是老將。

三家互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)在進(jìn)軍芯片時(shí)，使出跟快手和字節不同的打法：

它們的芯片業(yè)務(wù)，大多服務(wù)于企業(yè)發(fā)展戰略。并且不是單純地錨定某一個(gè)領(lǐng)域，而是連接多方元素，朝向更廣闊的市場(chǎng)。

2018年，百度正式發(fā)布國內首個(gè)云端AI芯片——昆侖1，開(kāi)啟了互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)造芯的先河。

相比快手自研芯片專(zhuān)注在視頻領(lǐng)域，百度研制的是通用芯片。如果將專(zhuān)用芯片比作某一神經(jīng)元，那么通用芯片就好比大腦，涉及的領(lǐng)域更廣、研制更為復雜。李彥宏還曾忍不住感慨：

“芯片可以說(shuō)是人工智能技術(shù)皇冠上的明珠?！?/p>

就在昆侖1發(fā)布的第二年，也就是2019年，百度用“夯實(shí)移動(dòng)基礎，決勝AI時(shí)代”的戰略重新梳理打法。AI芯片的推出，其實(shí)是服務(wù)百度整體AI戰略的。

去年，李彥宏提出AI時(shí)代決勝未來(lái)的關(guān)鍵是八項技術(shù)：自動(dòng)駕駛、數字城市運營(yíng)、機器翻譯、生物計算、深度學(xué)習框架、知識管理、AI芯片和個(gè)人智能助手。

在這八大技術(shù)中，AI芯片是百度AI戰略的底層推動(dòng)力。AI有三大要素：算力、算法和數據，而算力就要靠AI芯片來(lái)提升。

芯片是需要場(chǎng)景承接的。只要是需要算力、需要大規模數據處理的場(chǎng)景，百度的AI芯片就能派上用場(chǎng)。場(chǎng)景越多，AI芯片就愈發(fā)重要。

眼下，百度全力布局的場(chǎng)景無(wú)疑是自動(dòng)駕駛。去年昆侖2芯片在發(fā)布的時(shí)候，就已經(jīng)被確定將用于自動(dòng)駕駛、智能交通助手等領(lǐng)域。

前不久，在集度首屆汽車(chē)機器人生態(tài)伙伴大會(huì )上，李彥宏表示：“就自動(dòng)駕駛技術(shù)而言，集度將領(lǐng)先特斯拉一代?！弊詣?dòng)駕駛技術(shù)的提升，需要智能駕駛、智能座艙、地圖、云端等全方位能力的支撐。這些能力背后，都需要AI芯片。

往后看，百度能否做好自動(dòng)駕駛乃至決勝AI時(shí)代，AI芯片是繞不開(kāi)的攻堅戰。

在百度發(fā)布昆侖1的2018年，阿里成立了芯片公司——平頭哥。平頭哥主要擔負有兩個(gè)任務(wù)，對外構建外部生態(tài)和對內服務(wù)于云計算。

傳統通用芯片的模式，愈發(fā)難以適應智能時(shí)代個(gè)性化的場(chǎng)景需求，開(kāi)源和開(kāi)放是大勢所趨。在此背景下，平頭哥于2019年發(fā)布 RISC-V 處理器——玄鐵910。它可應用于A(yíng)IoT、5G和自動(dòng)駕駛等多個(gè)領(lǐng)域。更為關(guān)鍵的是，玄鐵910面世之初就是開(kāi)放開(kāi)源的，并且為全球開(kāi)發(fā)者提供了架構新選擇，這是它對外構建生態(tài)的基礎和前提。

對內，平頭哥服務(wù)于云計算，借助阿里云的通道實(shí)現價(jià)值輸出，最終幫助阿里構建“端云一體”的芯片生態(tài)。這是它最核心的任務(wù)。

有人調侃，阿里云在哪里，平臺哥就在哪里。平頭哥最大的客戶(hù)，就是阿里云。

2019年，平頭哥發(fā)布首款自研AI芯片含光800，主要用于云端視覺(jué)處理場(chǎng)景。這款芯片已經(jīng)有了實(shí)際落地。阿里云的城市大腦，實(shí)時(shí)處理杭州主城區交通視頻，需要40顆傳統GPU，延時(shí)為300ms。而使用含光800僅需4顆，延時(shí)可以降至150ms，由此提升了城市交通管理效率。

阿里云和平頭哥的綁定仍在繼續。去年，平頭哥發(fā)布自研芯片倚天710，這是阿里第一顆為云而生的CPU芯片，如今已經(jīng)被部署應用到阿里云數據中心。

可以說(shuō)，阿里芯片業(yè)務(wù)的天花板在哪，取決于阿里云的天花板在哪。目前，阿里云已經(jīng)是國內市場(chǎng)份額最大的云服務(wù)商。今年二季度，阿里云營(yíng)收為177億元，同比增速為10%，保持穩定增長(cháng)。平頭哥的未來(lái)，也擁有了更多想象空間。

相比百度和阿里，騰訊的“造芯”動(dòng)作，更多采用“投資+自研”的形式。

2018年，騰訊戰略升級，明確擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。芯片是硬件中最核心的部分，也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最核心的基礎設施，騰訊自然不會(huì )錯過(guò)。

同樣在2018年，百度推出首款昆侖芯片、阿里成立平頭哥，騰訊領(lǐng)投了AI芯片初創(chuàng )公司燧原科技3.4億元的Pre-A輪融資。其后幾年，騰訊連續投資了多家芯片公司。與此同時(shí)，國內AI芯片行業(yè)股權融資也開(kāi)始不斷快速增長(cháng)。

這種進(jìn)入芯片領(lǐng)域的方式，跟騰訊近些年的發(fā)展策略保持著(zhù)同頻。當年在電商領(lǐng)域上，騰訊通過(guò)入股京東來(lái)完善電商板塊，通過(guò)投資虎牙斗魚(yú)補齊電競業(yè)務(wù)......

這是一種圈層式的發(fā)展策略，核心是“社交+內容”。越靠近這兩塊領(lǐng)域，騰訊的控制力就越強。在較遠的板塊，騰訊則用戰略投資的形式進(jìn)入新領(lǐng)域，不為控股，只尋求用開(kāi)放心態(tài)來(lái)與合作伙伴共建生態(tài)。它在進(jìn)軍芯片領(lǐng)域時(shí)，也是同樣的打法。

當然，騰訊并非只是投資芯片，也在自研芯片。因為在某些領(lǐng)域，它也需要專(zhuān)用芯片實(shí)現業(yè)務(wù)上的降本增效。

去年年底，騰訊首次公開(kāi)自研芯片研發(fā)進(jìn)展——三款芯片“紫霄”、“滄?！焙汀靶`”都屬于專(zhuān)用芯片，分別用于A(yíng)I計算、視頻處理和高性能智能網(wǎng)絡(luò )。眼下，騰訊在這三大業(yè)務(wù)板塊都存在大量的場(chǎng)景需求，需要用專(zhuān)用芯片來(lái)降本增效。

一條是投資，一條是自研，騰訊用兩條腿走的方式跨入芯片領(lǐng)域。

關(guān)鍵戰役：開(kāi)源節流、建設生態(tài)

互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的“造芯運動(dòng)”，看似高歌猛進(jìn)，但并非沒(méi)有阻礙。

造芯其實(shí)有三大門(mén)檻，技術(shù)、資金和成本，分別對應著(zhù)“人、錢(qián)、量”。

BAT等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)們，在人才吸引力上其實(shí)差別并不大，技術(shù)上的參差并不明顯。

真正的關(guān)鍵是資金和需求量。

芯片是一個(gè)投入非常大的燒錢(qián)業(yè)務(wù)，7nm芯片的研發(fā)成本在上億元級別。如何保證資金持續涌入同時(shí)分攤成本，是互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)必須面對的戰役。

現在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)入深水區，各家大廠(chǎng)的財務(wù)都在收縮，都在勒緊褲腰帶過(guò)日子。今年一季度，百度的第一增長(cháng)曲線(xiàn)廣告收入同比下滑4%。李彥宏在內部信表示，“必須充分認識到現實(shí)情況的困難?！?/p>

在燒錢(qián)又缺錢(qián)的形勢下，百度芯片業(yè)務(wù)最好的運作方式就是獨立融資。好在百度已經(jīng)未雨綢繆——去年4月，前身為百度智能芯片及架構部的昆侖芯科技，以130億元的估值進(jìn)行了一輪融資，緩解了資金壓力。

今年以來(lái)，坊間也時(shí)常傳出平頭哥將獨立運營(yíng)的消息，目前還沒(méi)有被證實(shí)。

事實(shí)上，將芯片業(yè)務(wù)拆分進(jìn)行獨立運營(yíng)，對于互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)來(lái)說(shuō)能有效緩解資金壓力。芯片業(yè)務(wù)也有足夠的資本和耐心去搞研發(fā)。在眼下行業(yè)穿越不確定性的周期下，這是一種明智之舉。

當資金壓力舒緩后，還需要龐大的市場(chǎng)需求量去分攤成本。

很多小型的芯片公司，其實(shí)也擁有不俗的研發(fā)實(shí)力，但是始終沒(méi)做起來(lái)。背后的原因是，它沒(méi)有充足的市場(chǎng)需求來(lái)分攤研發(fā)成本。拿著(zhù)槍找靶子，難以實(shí)現可持續的良性發(fā)展

像亞馬遜、微軟、谷歌等幾家科技大廠(chǎng)，掌握了全球大部分的服務(wù)器算力。這些龐大的算力需求，足以激勵他們研發(fā)自己的服務(wù)器芯片。

對于芯片公司而言，要擁有龐大和可持續的市場(chǎng)需求，最好的方式就是建立生態(tài)。

目前，英偉達是全球市值最大的芯片公司。它用了10年時(shí)間，建立了CUDA生態(tài)，大量的軟件和應用企業(yè)都在這個(gè)生態(tài)里。在生態(tài)里待久了，企業(yè)已經(jīng)離不開(kāi)英偉達，必須靠其滿(mǎn)足自己的業(yè)務(wù)需求。

在國內，AI芯片市場(chǎng)需求旺盛，規模非常龐大。華西證券預測，到2023年，中國AI芯片市場(chǎng)將同比增長(cháng)57.47%到1338.8億元。

在這片龐大的市場(chǎng)中，百度在嘗試構建“軟硬一體”的AI芯片生態(tài)。生態(tài)一旦建立，百度將實(shí)現從芯片到終端、應用、云端、服務(wù)的生態(tài)閉環(huán)。下游終端、應用等龐大的市場(chǎng)需求，將反過(guò)來(lái)不斷推動(dòng)上游的芯片發(fā)展。

但是，生態(tài)的建立不是一朝一夕建成的。需要百度將芯片業(yè)務(wù)真正全面地深入到市場(chǎng)當中，在充分競爭里逐漸完善生態(tài)。

阿里的平頭哥，也需要進(jìn)一步深化自己的生態(tài)化路徑。除了通過(guò)阿里云輸出能力外，還需要深度參與到外部市場(chǎng)當中。

生態(tài)建立之時(shí)，就是芯片戰役階段性的勝利時(shí)刻。

結語(yǔ)

很多不知道，中國第一大進(jìn)口商品，不是汽車(chē)也不是石油，而是芯片。

今年上半年，我國共進(jìn)口集成電路2797億塊，總價(jià)值達到1.3511萬(wàn)億元，位居各品類(lèi)首位。

在經(jīng)歷了卡脖子的危機后，芯片一直是國人心中的痛。要想不看外國人臉色，就需要各科技企業(yè)貢獻自己的力量，在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)揮自己的作用。

雖然互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)只是聚焦在設計領(lǐng)域，還沒(méi)有涉及關(guān)鍵的生產(chǎn)制造環(huán)節，但凡事都得先踏出第一步?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠(chǎng)開(kāi)了“芯片設計”這個(gè)頭，至少能在“中國芯”的產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)光發(fā)熱。

這條路并不輕松。但辦法是想出來(lái)的，路是走出來(lái)的。只要保持迎難而上，就必然能斬獲成功。

噴泉之所以美麗，是因為有壓力；瀑布之所以壯觀(guān)，是因為沒(méi)有退路。