寧德時(shí)代前腳剛豪擲507億出海建廠(chǎng)，后腳就有奔馳或將成為寧王在匈牙利首個(gè)最大客戶(hù)的消息。

光是7月，寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能這幾家鋰電龍頭企業(yè)相繼公布產(chǎn)能擴張計劃，在“雙碳”目標的指引下，鋰電池在儲能方面的應用場(chǎng)景不斷擴展，與車(chē)企牽手后充電樁、停車(chē)場(chǎng)、車(chē)用電池持續升溫，使得鋰電產(chǎn)能開(kāi)始大規模爆發(fā)。

甚至于整車(chē)企業(yè)也將觸手伸去了上游布局原材料資源，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，把控好原材料布局，可以在一定程度上取得成本優(yōu)勢，而成本也決定了成敗。

01.誰(shuí)是“爭上游”的贏(yíng)家？

在鋰電這條產(chǎn)業(yè)鏈上，沒(méi)有一家企業(yè)不在向上游走，不僅要走，還要走的快，找對正確的陪跑伙伴。

就拿車(chē)企來(lái)說(shuō)，只忙于造車(chē)而不向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈是不現實(shí)的，他們抓住了新能源汽車(chē)的風(fēng)口，可一旦經(jīng)歷芯片荒、電池荒，便會(huì )淪為上游正負極材料、電解液、鋰礦等原材料企業(yè)的“打工仔”。

國內新能源汽車(chē)領(lǐng)頭羊比亞迪便在8月19日宣布要建設年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池及10萬(wàn)噸電池級碳酸鋰等綜合開(kāi)發(fā)利用生產(chǎn)基地項目，而這一項目從洽談到簽約不過(guò)短短64天。

在今年年初，比亞迪中標智力8萬(wàn)噸鋰礦的開(kāi)采權，6月又在非洲尋得6座鋰礦，同日協(xié)鑫能科也宣布產(chǎn)能擴張。

眼見(jiàn)紅利，外行也紛紛跨界做鋰電：環(huán)保巨頭偉明環(huán)保投資191億開(kāi)發(fā)鋰電池新材料項目；未來(lái)股份收購兩家鋰電企業(yè)70%的股份實(shí)現產(chǎn)業(yè)協(xié)同，布局新能源產(chǎn)業(yè)。

當然想分到羹并不容易。房企宋都股份曾跨界做鋰電池，于前幾日被單方面宣布解約，原因是交貨日并未履約且毫無(wú)誠意，而解約方轉頭火速與上市公司柘中股份牽手，絲毫不耽誤項目推進(jìn)。

要說(shuō)鋰電池中成本占比最高的當屬正極材料，約占鋰電池電芯材料成本的40%，因此參與者眾多，杉杉股份是上游最具代表性的選手之一。

寧德時(shí)代算中游，主要負責生產(chǎn)電池，同樣處在中游的派能科技、陽(yáng)光能源則是主要負責對軟件進(jìn)行開(kāi)發(fā)，但像下游比亞迪這樣的積極型選手來(lái)說(shuō)，步入中游不是沒(méi)有可能。

因此在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中有兩種擴張方式，一種是上游企業(yè)橫向擴，一種是下游企業(yè)向上擴。

即使受到原材料價(jià)格波動(dòng)、物流運輸不利等因素沖擊，我國在新能源產(chǎn)業(yè)規模上仍實(shí)現較快增長(cháng)，目前我國已連續5年成為全球最大鋰電池消費市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)的60%，在未來(lái)鋰電技術(shù)也將繼續由中國主導。

根據天眼查數據顯示，截止2022年7月，我國上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過(guò)2810GWh，同比增長(cháng)150%%，全行業(yè)收入突破4800億元，相關(guān)企業(yè)3.9萬(wàn)余家，今年上半年新增注冊428家。

此外，2022年我國新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)規模呈增長(cháng)勢態(tài)，產(chǎn)量規模合計到達562.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)71.7%?，F階段電動(dòng)車(chē)所使用的的三元里電池能量密度普遍在160Wh/Kg左右，各大車(chē)企開(kāi)始投身研究怎樣使生產(chǎn)成本更低、續航里程更高。

目前已知全球單體容量最大的鋰金屬電池容量為107Ah，重量在0.982Kg，由電動(dòng)汽車(chē)混合鋰金屬電池制造商Solid Energy System制造，名為Apollo，相比于普通的鋰電池，Apollo不僅提升了能量密度，還提高了安全性。

有專(zhuān)家稱(chēng)“未來(lái)決定新能源電動(dòng)車(chē)價(jià)值的是智能化系統，不是鋰電”。但正是鋰電池掀起的電池革命推動(dòng)整個(gè)汽車(chē)革命，它是新能源汽車(chē)的心臟，更是智能汽車(chē)的能量載體。

而已經(jīng)延期實(shí)施2次、今年年底到期的免征新能源汽車(chē)購置稅政策于近日終于落地，將再次延期實(shí)施至明年地，預計免稅金額達1000億元。

在國家大力支持、技術(shù)實(shí)現突破、市場(chǎng)暫未飽和這三大利好狀態(tài)下，鋰電很難不成為新風(fēng)口，可隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)趨于成熟，鋰電池也要面對產(chǎn)能過(guò)剩的憂(yōu)傷。

02.飛速擴張的副作用

事實(shí)上，我國鋰電的出貨量遠大于裝機量，“產(chǎn)量過(guò)?！币恢贝嬖?。

從2015年開(kāi)始，我國動(dòng)力鋰電子電池的利用率持續下降；2018年我國動(dòng)力鋰電池出貨量達到65Gwh以上，庫存過(guò)剩；2020年，寧德時(shí)代、比亞迪等大中型鋰電池產(chǎn)量接近300Gwh，為需求量的3倍以上。

大規模的量產(chǎn)將會(huì )影響創(chuàng )新速度，這是每個(gè)行業(yè)的噩夢(mèng)。

以我國顯示產(chǎn)業(yè)為例，企業(yè)產(chǎn)能利用率的正常范圍為79%-85%，即超過(guò)85%界定為產(chǎn)能不足，而不足79%則界定為產(chǎn)能過(guò)剩。但在近10年來(lái)的光伏產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)能利用率均值僅為50.50%，中游60.41%，上游54.24%......

對此，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )液晶分會(huì )理事長(cháng)王東升稱(chēng)：中國顯示產(chǎn)業(yè)需要放慢新工廠(chǎng)投資節奏，把主要精力、財力投到技術(shù)創(chuàng )新和應用創(chuàng )新，投到上下游生態(tài)鏈建設和協(xié)同創(chuàng )新上，創(chuàng )造可持續發(fā)展機會(huì )，共同促進(jìn)顯示產(chǎn)業(yè)健康穩定可持續發(fā)展。

相比于光伏產(chǎn)業(yè)，當下的鋰電更呈現“多、散、亂”的局面，既達不到國際領(lǐng)先水平，還有中小公司還陷在規模困境中，加速潛力公司的淘汰速度。

優(yōu)勝劣汰是行業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路，但投資過(guò)熱會(huì )帶來(lái)盲目跟風(fēng)的投融資行為等負面影響，在整體市場(chǎng)份額朝著(zhù)頭部公司聚集，行業(yè)規范化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈完善的過(guò)程中，這些影響將逐漸成為過(guò)去時(shí)。

前面說(shuō)車(chē)企與鋰電企業(yè)牽手成功，新能源汽車(chē)也徹底進(jìn)入了市場(chǎng)化階段。這歸根于全球汽車(chē)的碳排放量管理趨嚴，逼得汽車(chē)加速電動(dòng)化轉型，技術(shù)進(jìn)步同時(shí)推動(dòng)著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)品的續航與充電速度提升。

彼時(shí)鋰電材料的多元化發(fā)展成必然，結合不同材料性能特點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，彌補現有材料缺陷，將是現下鋰電池的主要發(fā)展方向。

在動(dòng)力領(lǐng)域，固態(tài)將在未來(lái)實(shí)現商業(yè)化應用；消費領(lǐng)域則發(fā)展快充及長(cháng)續航；電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域則是代替鉛酸成為主流技術(shù)；儲能領(lǐng)域減少成本，對產(chǎn)品的的壽命做出高要求。

短期內的大量產(chǎn)出并不利于行業(yè)的發(fā)展，聚焦技術(shù)創(chuàng )新才是王道。

喬布斯卓越的創(chuàng )新能力使其備受追捧，他曾在1994年接受《連線(xiàn)》雜志采訪(fǎng)時(shí)談到：“創(chuàng )新就是把原有東西連接起來(lái)”，比如蘋(píng)果產(chǎn)品的觸控、儲存、攝像等技術(shù)，都是在已有產(chǎn)品至上創(chuàng )新，整合不同技術(shù)完成。

也就是說(shuō)絕大多數的創(chuàng )新，就是把原有的要素進(jìn)行重新組合，發(fā)現新用途。新能源電動(dòng)車(chē)就是電池與自動(dòng)車(chē)的結合，而電動(dòng)汽車(chē)也不是什么新產(chǎn)品，早在100年前就有了，甚至比燃油車(chē)還要早。

據史料記載，蘇格蘭商人Robert Anderson早在1830年就已制造出了世界上第一輛電動(dòng)車(chē)，也有與充電樁如出一轍的“電池充電站”。

要不是石油開(kāi)采與提煉技術(shù)提高，燃油車(chē)也不會(huì )興起，電動(dòng)車(chē)更不會(huì )在那個(gè)時(shí)代“消亡”，但若當時(shí)的燃油車(chē)沒(méi)有量產(chǎn)，也不會(huì )造成對環(huán)境的威脅，新能源也趕不上紅利，鋰電池更不會(huì )與車(chē)企牽手，市場(chǎng)就是這么變化而來(lái)。

據天鴿智庫政策集聚搜索平臺統計，2016年到目前為止，國家出臺關(guān)于鋰電池產(chǎn)業(yè)的政策數據共計381條。鋰電池已經(jīng)進(jìn)入黃金發(fā)展期，這是鋰電產(chǎn)業(yè)的好時(shí)代，更是新能源革命中最重要的一環(huán)。

參考：

遂寧指數解讀三：我國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現三大趨勢——賽迪顧問(wèn)

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量過(guò)剩帶來(lái)的影響與處理辦法——鉅大LARGE

“寧王”“迪王”領(lǐng)銜，鋰電龍頭千億大擴張——新浪財經(jīng)

鋰電產(chǎn)能擴張存亡戰，一場(chǎng)事先“規劃”的戰爭——阿爾法工廠(chǎng)