又一半導體巨頭“栽”了！

日前，因實(shí)錘存安全隱患，全球第三大存儲巨頭美光或臨被禁售的處罰，消息一出，群情激憤，熱搜指數爆表，連吃瓜群眾都拍手稱(chēng)快，這個(gè)在中國“作惡多端”的美國科技公司，終于要品嘗“鐵拳”的滋味了，那是否意味著(zhù)長(cháng)江、長(cháng)鑫等國產(chǎn)存儲廠(chǎng)商迎來(lái)了千載難逢的出頭機會(huì )了？

美光敗退中國，怨得了誰(shuí)？

五月中旬，OPPO解散哲庫令不少業(yè)內外人士嘆息，半導體產(chǎn)業(yè)鏈上空一度籠罩幾絲陰霾，沒(méi)想到，五月下旬，就迎來(lái)了一則令人振奮的消息——存儲芯片龍頭美光敗退中國市場(chǎng)，或成定局！

美光此番遇挫之所以令眾網(wǎng)友拍手稱(chēng)快，大概率就是種惡因得惡果的真實(shí)寫(xiě)照：

2017年~2022年，美光通過(guò)專(zhuān)利站迫使聯(lián)電交巨額罰款和解，同時(shí)讓聯(lián)電合作伙伴福建晉華元氣大傷，一期投資了32億美元的DRAM項目無(wú)奈流產(chǎn)，國產(chǎn)DRAM行業(yè)遭遇沉重打擊。

這五年，原本是晉華集成崛起乃至騰飛的絕佳機遇，卻無(wú)奈錯失，自此陷入停擺，一度瀕臨破產(chǎn)邊緣。

晉華被搞得奄奄一息，美光對我們半導體產(chǎn)業(yè)鏈卻在窮追猛打：

2022年10月，美光明確限制向中國出貨可被用于128層及以上3D NAND 、18nm及以下DRAM制造的相關(guān)設備，并且向老美告密“長(cháng)江存儲向華為供貨”，令人大為震驚。

華為巔峰時(shí)期，一己之力為美光貢獻了13%的營(yíng)收，是美光全球范圍內最大的客戶(hù)之一，沒(méi)想到華為遇挫被卡之際，美光不伸出援出就罷了，還在背后狂捅一刀。

2022年10月7日，長(cháng)江存儲和長(cháng)鑫存儲直接被納入了“未經(jīng)核實(shí)清單”，去年12月15日，長(cháng)江存儲被正式納入“實(shí)體清單”。

也因此，原本已經(jīng)通過(guò)蘋(píng)果技術(shù)認證的長(cháng)江存儲，遺憾錯失了iPhone 14系列的全球訂單！

好嘛，晉華、長(cháng)江、長(cháng)鑫，多少都是直接涉及到DRAM、NAND Flash等業(yè)務(wù)，算得上你美光的直接競爭對手，那中芯國際一個(gè)Foundry，又怎么惹到你了呢？

多家媒體報道，美光曾阻止美國進(jìn)出口銀行對中芯國際提供的一筆6.5億美元的貸款，以試圖阻礙中芯國際拓展國際業(yè)務(wù)，你們細品。

甚至在上個(gè)月，美光就“先知知覺(jué)”地通過(guò)游說(shuō)白宮給韓企（三星和海力士）帶話(huà)（施壓）。

……

多行不義的美光，在中國市場(chǎng)的份額連年下滑，甚至全球市場(chǎng)的營(yíng)收都受到了巨大沖擊：

2018年，中國大陸市場(chǎng)，美光斬獲173.57億元美元的營(yíng)收，占其年度總營(yíng)收的58%，而到了2022財報，美光在中國內地市場(chǎng)僅實(shí)現了32.32億美元的收入，占比銳降至10.8%；

不久前公布的2023財年二季度更顯示，美光報告期內僅實(shí)現36.93億美元營(yíng)收，同比暴跌52.6%，凈虧損達23.12億元美元，堪稱(chēng)美光“史上最慘單季報?！?/p>

2022年12月，美光宣布將裁員15%，意味著(zhù)至少7200名員工將失業(yè)，同時(shí)美光高管工資也將進(jìn)一步削減，2023財年的年終獎也將暫停發(fā)放；

不難預料，在中國市場(chǎng)不到11%的份額，也終持續滑落，那個(gè)昔日高高在上的美光，徹底神壇跌落了！

長(cháng)江長(cháng)鑫：仍需砥勵前行！

美光折戟中國市場(chǎng)，但是長(cháng)江、長(cháng)鑫等國產(chǎn)存儲巨頭們還不能高興太早，在DRAM & NAND Flash江湖，我們是機遇與風(fēng)險并存，仍然面臨著(zhù)一系列不確定性的挑戰，哪怕最終走了一個(gè)美光，還有更強的三星、SK海力士在遙望。

美光從中國的戰略撤退，早有征兆，目前僅余西安的一座工廠(chǎng)和一支銷(xiāo)售團隊，其位于上海的研發(fā)中心基本都裁光了，2023年2月15日，美光上海和西安正式裁員，現場(chǎng)通知完立馬走人，延續了其全球市場(chǎng)“10分鐘裁員”的高效紀錄，不過(guò)有媒體報道，美光似乎給出了N+3的補償，甚至還有一筆0.5~1N不等的譴散費，所以鮮有被裁員工鬧事的。

好嘛，你裁員也好、解散在上海的研發(fā)團隊也罷，都是你企業(yè)的權利，無(wú)可厚非，但是據媒體報道，你美光不僅解散了上海的內存設計團隊，還推動(dòng)40多名核心技術(shù)工程師移民美國，這是連一個(gè)人才都不給中國留??？吃相未必太難看了。

2023年4月，美光在印度投資10億美元，建立了一座IC封裝測試工廠(chǎng)；同年5月，美光又計劃未來(lái)數年在日本投資37億美元，并利用ASML最先進(jìn)的EUV在廣島建廠(chǎng)生產(chǎn)1-gamma節點(diǎn)的DRAM芯片，并且作為唯一總部在美國本土的公司，美光還計劃在紐約投資150億美元建設超級大廠(chǎng)，美光戰略重心轉移到美、日本和印度已是不爭的事實(shí)。

那美光吐出來(lái)的11%左右的中國市場(chǎng)，誰(shuí)最有機會(huì )分大頭呢？

從2022年全球DRAM和NAND Flash市場(chǎng)份額來(lái)看，三星、SK海力士和美光仍然無(wú)懸念包攬前三，三者總份額達81.9%，鎧俠排名第四，西部數據排名第五，中國所有存儲廠(chǎng)商的份額之和被囊括進(jìn)了4.6%中。

也就是說(shuō)雖然我們有長(cháng)江存儲、合肥長(cháng)鑫等優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌，但是總的份額來(lái)看，目前仍然是others，份額之和都不到三星海力士美光的零頭。

不同于NAND Flash，對技術(shù)含量要求更苛刻的DRAM芯片領(lǐng)域，合肥長(cháng)鑫存儲可以說(shuō)是承包了空白，是目前中國大陸唯一能自主專(zhuān)利生產(chǎn)DRAM的廠(chǎng)商（晉華的專(zhuān)利之殤不會(huì )在長(cháng)鑫身上重演），并且長(cháng)鑫成了全球第四家采用20nm以下工藝的廠(chǎng)商。

制圖：前瞻研究院

三星在2020年上半年完成首批10nm制程DRAM的出貨，美光和SK海力士在2021年完成了10nm DRAM的量產(chǎn)，長(cháng)江存儲基于對原收購的奇夢(mèng)達DRAM專(zhuān)利進(jìn)行了重新架構設計，耗資25億美元，最終實(shí)現了19nm 工藝的DDR4（電腦用）和LPDDR4（中低端手機等便攜終端可用） DRAM量產(chǎn)，已是重大突破，但是仍處在16nm~19nm的1Xnm階段，目前TOP 5存儲巨頭已經(jīng)到了10nm以下工藝階段的PK賽，距離TOP 5尚有3~5年左右的代際差的長(cháng)鑫，仍需努力追趕。

分析到這里，基本也就有了清晰的答案了

美光吐出的蛋糕，在DRAM領(lǐng)域的話(huà)，國產(chǎn)唯一實(shí)力吃的長(cháng)鑫存儲也僅能吃到一些DDR3、DDR4的份額，無(wú)緣DDR5、LPDDR5蛋粒，但好在，中低端的PC、手機等產(chǎn)品也有一定的存量空間（DDR4、LPDDR4/X也夠用），以及對內存性能要求遠不如手機夸張的車(chē)規市場(chǎng)（DDR3、LPDDR3完全夠用），趁著(zhù)新能源和AI的雙風(fēng)口，長(cháng)鑫沒(méi)準也能大賺一波。

長(cháng)鑫發(fā)明專(zhuān)利申請量，天眼查

而NAND Flash市場(chǎng)，長(cháng)江存儲基本就能大顯身手了，據大V@機海風(fēng)云報道，早在去年12月份，長(cháng)江存儲就搞定了232L 3D NAND Flash產(chǎn)品X3-9070的量產(chǎn)，并且首發(fā)搭載在?？低暤腃C700 2TB SSD上面，且現貨開(kāi)售。

長(cháng)江存儲的X3-9730閃存顆粒是基于Xtacking架構開(kāi)出來(lái)的，而Xtacking是長(cháng)江存儲的原創(chuàng )技術(shù)，于2018年8月在美國FMS首發(fā)，它有別于美光、三星和SK海力士們將外圍電路放到存儲單元下方的技術(shù)邏輯，而是破天荒地將存儲陣列和外圍電路分開(kāi)放到兩個(gè)晶圓上加工處理，再垂直互聯(lián)通道鍵合和接通電路。

這樣一來(lái)的好處是，首先能確保外圍電路（讀寫(xiě)單元）使用較先進(jìn)的制程工藝以提升芯片性能，同時(shí)能保障存儲單元繼續使用穩定性最好的20nm制程節點(diǎn)，也就是說(shuō)既沒(méi)有存儲數據丟失的擔憂(yōu)，也沒(méi)有讀寫(xiě)速度跟不上的煩惱，長(cháng)江存儲的這一技術(shù)可以說(shuō)相當具有遠見(jiàn)了。

而反映到開(kāi)發(fā)與量產(chǎn)流程上，還有一個(gè)顯而易見(jiàn)的好處：

存儲單元和讀寫(xiě)單元可以分開(kāi)設計，這樣整體的產(chǎn)品研發(fā)周期能至少縮短3個(gè)月，生產(chǎn)周期也能縮短20%，這就是為何最終X3-9070成了零售市場(chǎng)首個(gè)面市的232層閃存芯片的秘密。

這波意義非凡，意味著(zhù)，在NAND閃存市場(chǎng)，國產(chǎn)品牌長(cháng)存，已經(jīng)憑實(shí)力走在了三星、美光和SK海力士這三巨的前面，成為全球第一個(gè)搞定232L量產(chǎn)并進(jìn)入零售的廠(chǎng)商（三星美光等計劃表中量產(chǎn)時(shí)間早于長(cháng)存，但卻種種原因遲遲未進(jìn)入零售，足以說(shuō)明長(cháng)存效率驚人）。

在DRAM市場(chǎng)，目前我們語(yǔ)語(yǔ)權和產(chǎn)品力相對薄弱一些，但合肥長(cháng)鑫已在努力提升進(jìn)度了，而且在如此高技術(shù)壁壘的市場(chǎng)，合肥長(cháng)鑫能自主搞定DDR4、LPDDR4/X，且中芯國際完全可以代工，這已是重大的勝利！

在NAND Flash市場(chǎng)，武漢長(cháng)江存儲表現如此威猛，著(zhù)實(shí)驚艷了一把，居然在部分產(chǎn)品和最先進(jìn)的技術(shù)制程上反超了三星、美光和SK海力士等巨無(wú)霸，你敢想？但就是做到了，而且華為高端機Mate 40就曾經(jīng)搭載過(guò)，說(shuō)明不僅對于高端PC還是高端智能機市場(chǎng)，NAND這塊，我們可以自主供應高端閃存了，車(chē)規市場(chǎng)更是不在話(huà)下了。

唯一的變量，就是老美的“實(shí)體清單”伎倆會(huì )否濫用了，目前來(lái)看，一旦長(cháng)鑫和長(cháng)江份額取得突破，它們必然會(huì )炮制各種莫須有的理由，把這二者納入List，也即仍存在被卡脖子的風(fēng)險！

長(cháng)鑫和長(cháng)江雖然技術(shù)專(zhuān)利上自給自足，但是芯片生產(chǎn)制造環(huán)節，還依賴(lài)于含歐美技術(shù)的半導體設備/技術(shù)方案等，雖然16nm~20nm制程中芯國際能代工，但中芯國際代工的機器也是ASML的DUV，而且你要想跟三星、SK海力士和美光、鎧俠等巨頭競爭，你的工藝制程還得不停往10nm以下下探，14nm開(kāi)始中芯國際直接被老美給封死了，128L以上的閃存芯片半導體設備，又被老美給封死了，像《三體》智子封鎖地球科技一樣，直接卡住了長(cháng)鑫和長(cháng)存的技術(shù)上限&產(chǎn)能，不得不說(shuō)，這一招，太狠了。

當然，困難一定不會(huì )是長(cháng)遠的，我們終能找到解決的方案！

假以時(shí)日！長(cháng)鑫、長(cháng)江在內的優(yōu)秀國產(chǎn)存儲大廠(chǎng)們，不僅能夠吃到美光吐出的肉，而且有實(shí)力跟三星、SK海力士和美光、鎧俠等存儲巨頭繼續在全球市場(chǎng)PK，未來(lái)只會(huì )吃到更多的肉，我相信，沖出other，只是時(shí)間早晚！

參考資料：

信源綜合上游新聞、STV新聞坊、投資者網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)那些事、芯光社、天眼查等，部分圖源網(wǎng)