《投資者網(wǎng)》崔悅晨

近日，持牌消費金融公司興業(yè)消費金融因業(yè)務(wù)違規被罰，同時(shí)公司一名管理人員一并被罰。

具體來(lái)看，興業(yè)消費金融因未及時(shí)終止與存在嚴重違法違規行為的第三方機構合作、合作機構管理不審慎、貸款“三查”不到位等問(wèn)題，被國家金融監督管理總局泉州監管分局處以罰款170萬(wàn)元。

而這里的第三方機構，主要指的是助貸公司。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，助貸公司是利用自身掌握的獲客優(yōu)勢，向借款人推薦資金方，經(jīng)資金方風(fēng)控終審后完成貸款發(fā)放，并獲取相關(guān)服務(wù)費。

事實(shí)上，除了消金公司，這些助貸公司還與銀行保持著(zhù)密切合作。其中，助貸公司通過(guò)自身渠道幫助銀行觸達更龐大的貸款需求群體，銀行則作為資金提供方負責最終客戶(hù)審核與貸款發(fā)放。

很多時(shí)候，當借款人因征信問(wèn)題、有司法記錄或者其他原因不能滿(mǎn)足銀行貸款條件時(shí)，便會(huì )轉向第三方機構尋求貸款。而這些問(wèn)題，助貸公司都可以通過(guò)某種方式來(lái)彌補，這也是助貸行業(yè)存在的意義。

值得關(guān)注的是，助貸行業(yè)存在著(zhù)諸多亂象，比如收取高額中介費、套路頻頻、倒賣(mài)客戶(hù)信息、暴力催收等。監管之下，助貸公司應何去何從？

行業(yè)亂象引關(guān)注

“只需上傳身份證，馬上就可以放款”“不用抵押，利率低”“無(wú)手續費”，這些承諾輕松獲取貸款的廣告看似誘人，但往往等到真的陷進(jìn)去了，才發(fā)現利率高得嚇人，并且隨時(shí)伴有各種隱形費用。

據《法制日報》記者調查發(fā)現，一些助貸機構會(huì )群發(fā)“低利率貸款”承諾的短信，收到咨詢(xún)后會(huì )聯(lián)系當事人，自稱(chēng)“銀行工作人員”，要求當事人線(xiàn)下簽合同辦理貸款業(yè)務(wù)。

這些當事人中，有的征信正常，但為了所謂的“低利率”向第三方機構貸款；有的則是因征信不良記錄于是有了進(jìn)一步接觸。一旦作出回復，有些不良助貸公司就開(kāi)始步步設陷，最終套取高額中介費、服務(wù)費。

不少當事人表示，在一次性支付給公司高額服務(wù)費后，還要正常償還銀行的貸款利息，而這些利息和市場(chǎng)上的正常利息一樣，并非公司原本承諾的超低利息。

還有當事人反映，在簽約過(guò)程中，有的助貸公司會(huì )采取多人堵門(mén)、軟硬威脅等方式，讓當事人不得不在合同上簽字。

與此同時(shí)，助貸行業(yè)還存在暴力催收等問(wèn)題。

據黑貓投訴平臺信息，一些助貸公司因違規、過(guò)度收集借貸人信息，導致其隱私泄露，一旦借貸人出現還款逾期，就可能遭遇各種暴力催收，其通訊錄好友也可能遭到“狂轟濫炸”式騷擾。

有消費者反映，她在助貸平臺上還款日剛過(guò)一天，就收到了催收電話(huà)，本想跟對方協(xié)商延遲還款，但遭到了拒絕。不久后，催收電話(huà)就打通了她手機通訊錄里的所有朋友和家人，還發(fā)了相關(guān)短信息。

據《棱鏡》記者調查發(fā)現，我們平時(shí)收到來(lái)自“銀行”的貸款短信或電話(huà)，通常都是助貸公司冒用銀行的名義發(fā)送的，一旦回復，電話(huà)號碼就會(huì )被系統記錄，并批量賣(mài)給其他貸款中介。

此外，一些公開(kāi)的工商資料、不安全的網(wǎng)站、物業(yè)等，都是助貸公司獲取電話(huà)的重要途徑。例如，只需500-1000元，助貸公司就可以從小區物業(yè)或者保安隊長(cháng)那里買(mǎi)到整個(gè)小區的業(yè)主數據。

今年1月，上海一家助貸公司就因為使用群發(fā)短信、AI電銷(xiāo)機器人等軟件，以銀行客戶(hù)經(jīng)理的名義進(jìn)行虛假宣傳，被上海市場(chǎng)監督管理局處以30萬(wàn)元的罰款。

助貸市場(chǎng)競爭加劇

國內的助貸業(yè)務(wù)最早起源于2007年，在建行、中行等大型國有銀行中推行，但受限于當時(shí)的金融大環(huán)境和業(yè)務(wù)局限性，并沒(méi)有大力推廣。

直至2013年“互金元年”到來(lái)，為助貸業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了肥沃的“金融土壤”。助貸機構由單一的小貸公司進(jìn)一步拓展至金融科技公司、電商平臺等。

經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，小微企業(yè)和個(gè)人貸款需求越來(lái)越旺盛，再加上巨大的市場(chǎng)空間，造就了當前蓬勃發(fā)展的助貸市場(chǎng)。

總體來(lái)看，市場(chǎng)上的助貸公司大致分為三類(lèi)。其中，管理規模超過(guò)1000億的助貸公司有7家，包括奇富科技、樂(lè )信，以及陸金所、度小滿(mǎn)、美團等知名互聯(lián)網(wǎng)巨頭。規模在100億以上的有20家，包括信也科技、嘉銀金科、小贏(yíng)科技、數禾科技、桔子數科、眾安小貸、百融云等，100億以下的有16家。

另外，奇富科技 (NASDAQ: QFIN)、樂(lè )信 (NASDAQ: LX)、信也科技 (NYSE: FINV)、嘉銀科技 (NASDAQ: JFIN)、小贏(yíng)科技 (NYSE: XYF) 等頭部企業(yè)憑借助貸的東風(fēng)，獲得許多投資機構的青睞，紛紛在境外上市。

利率方面，大部分助貸公司的貸款利率在18%-24%之間，但也有一小部分公司的利率高達36%。

隨著(zhù)市場(chǎng)逐漸成熟，行業(yè)競爭加劇，企業(yè)之間爭奪市場(chǎng)的手段主要集中在產(chǎn)品創(chuàng )新、服務(wù)質(zhì)量、以及價(jià)格優(yōu)勢上。

以產(chǎn)品創(chuàng )新為例，一些助貸公司通過(guò)引入人工智能、大數據等技術(shù)，提高業(yè)務(wù)辦理效率的同時(shí)，降低了企業(yè)的運營(yíng)成本。

此外，一些企業(yè)開(kāi)始尋求創(chuàng )新的服務(wù)模式和差異化競爭，通過(guò)提供個(gè)性化的解決方案吸引客戶(hù)并提高客戶(hù)黏性。

目前行業(yè)的整體趨勢更加注重精細化運營(yíng)，比如對用戶(hù)分層、運營(yíng)和服務(wù)都更加精細化，顆粒度更細，數智化程度也更高。

監管趨嚴下的轉型壓力

隨著(zhù)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，助貸行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入紅海。然而，行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也衍生出貸款利率過(guò)高、過(guò)度承擔風(fēng)險、非法引流獲客、衍生社會(huì )風(fēng)險等一系列問(wèn)題。

為此，監管部門(mén)開(kāi)始加強監管力度。

2020年7月，銀保監會(huì )發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，要求銀行不得將貸款發(fā)放、本息回收、止付等操作委托助貸機構執行。同時(shí)，明確銀行在引入助貸機構時(shí)，需實(shí)施準入評估、名單制、分層分類(lèi)等管理要求。

2020年8月，新版《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規定》發(fā)布，確定民間借貸利率的司法保護上限，取代原有的以24%和36%為基準的“兩線(xiàn)三區”的規定，要求將個(gè)人貸款利率全面控制在24%以?xún)取?/p>

2021年9月，人民銀行出臺《征信業(yè)務(wù)管理辦法》，要求助貸機構在與金融機構開(kāi)展引流、助貸、聯(lián)合貸等合作時(shí)，不得將個(gè)人主動(dòng)提交的信息或從外部獲取的信息，直接向金融機構提供，以實(shí)現個(gè)人信用信息與金融機構全面“斷直連”。

面對監管趨嚴的壓力，助貸公司開(kāi)始紛紛尋覓業(yè)務(wù)第二曲線(xiàn)。

出海成為助貸公司尋求利潤的一個(gè)新增長(cháng)點(diǎn)。

以信也科技為例，2024年第一季度放款量達到461億元，同比增長(cháng)10.3，其中國際市場(chǎng)一季度放款量增長(cháng)40.8%，貢獻了主要增長(cháng)。

目前，信也科技在印尼、菲律賓建立了國際業(yè)務(wù)，同時(shí)也在拉美地區開(kāi)展科技服務(wù)業(yè)務(wù)。其中，菲律賓保持高增速，一季度實(shí)現放款量5.6億元，同比增長(cháng)194%，成為當地領(lǐng)先的金融科技平臺。

再比如，嘉銀金科的海外業(yè)務(wù)在印尼、尼日利亞、墨西哥等地落地。在印尼市場(chǎng)，平臺新注冊用戶(hù)數量環(huán)比增長(cháng)37%，第一季度正與5家當地持牌金融機構進(jìn)行商談。

樂(lè )信也在電話(huà)會(huì )議中提到，出海是公司未來(lái)的戰略方向之一。目前公司在東南亞與南美初步展業(yè)，未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展海外業(yè)務(wù)。

監管之下，助貸公司開(kāi)始尋求業(yè)務(wù)第二增長(cháng)曲線(xiàn)。未來(lái)，助貸行業(yè)會(huì )迎來(lái)一馬平川，還是更高、更遠的山？《投資者網(wǎng)》將持續關(guān)注。（思維財經(jīng)出品）■