《投資者網(wǎng)》崔悅晨

近日，有市場(chǎng)消息傳出，國元證券負責投行業(yè)務(wù)的總裁助理、投資銀行部總經(jīng)理王晨被有關(guān)部門(mén)帶走調查。據了解，王晨在國元證券任職超過(guò)20年，可以說(shuō)是元老級別的人物。

8月22日，國元證券就“投行負責人被查”一事做出回應。

國元證券表示，原投資銀行總部總經(jīng)理王晨因個(gè)人原因正配合有關(guān)部門(mén)調查。目前，公司已做出妥善安排，由執行委員會(huì )委員李洲峰分管公司投行業(yè)務(wù)，擔任公司保薦業(yè)務(wù)負責人并兼任投資銀行總部總經(jīng)理，公司各類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理正常。

繼海通證券投行負責人姜誠君遭到調查之后，國元證券的投資銀行部負責人王晨也面臨了類(lèi)似的境遇，這是否表明券商投行業(yè)務(wù)已成為監管“高發(fā)區”？

王晨被帶走調查

近日，國元證券投行業(yè)務(wù)總裁助理、投資銀行部總經(jīng)理王晨被帶走調查的消息引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

公開(kāi)資料顯示，王晨是一名“75”后，擁有武漢大學(xué)的學(xué)歷背景，并在職業(yè)生涯中進(jìn)一步深造，先后取得了長(cháng)江商學(xué)院EMBA學(xué)位，以及在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院完成了金融EMBA課程。

王晨早年間在安徽省國際信托投資銀行部工作，2000年，安徽省國際信托與安徽省信托投資公司合并重組，成立國元證券，王晨就此擔任國元證券投行部董事總經(jīng)理，并于2004年擔任國元證券保薦代表人?？梢哉f(shuō)，王晨是國元證券元老級別的人物。

根據中證協(xié)公示的信息顯示，王晨一共參與過(guò)12個(gè)保薦項目，其中IPO項目有9個(gè)，包括科大訊飛、安科生物、新華傳媒、報喜鳥(niǎo)等，其中絕大部分企業(yè)都源自國元證券的本部所在地——安徽。

引人關(guān)注的是，國元證券目前已有多位高管被查。

2023年初，國元證券原董事長(cháng)蔡詠在退休三年后被帶走調查，至今還沒(méi)有公開(kāi)結論。

據悉，蔡詠也是國元證券元老級人物，1993年加入安徽省國際信托投資公司，2001年參與創(chuàng )立國元證券，歷任總裁、董事長(cháng)，并于2020年1月退休。

退休后蔡詠一直活躍在資本市場(chǎng)，并多次以“全聯(lián)并購公會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)”的身份參加社會(huì )活動(dòng)。據了解，蔡詠最近一次公開(kāi)場(chǎng)合露面是在2022年12月參加第八屆中國并購基金年會(huì )。

對于上述風(fēng)波，國元證券表示，原董事長(cháng)蔡詠被調查時(shí)已退休三年多，此事不會(huì )對公司造成影響。目前各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，2024年上半年利潤增速超過(guò)行業(yè)平均水平，不會(huì )因個(gè)別人員的個(gè)人問(wèn)題對公司產(chǎn)生不利影響。

官網(wǎng)資料顯示，國元證券成立于2001年10月，前身為安徽省國際信托投資公司。2007年10月，公司借殼“北京二化”成功在深圳證券交易所上市。目前公司擁有148家證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，遍布全國各省市及安徽省各地。

據天眼查信息，國元證券的股權結構中，安徽國元金融控股集團有限責任公司為第一大股東，持股21.7%，其最終控制權歸屬于安徽省人民政府。

投行IPO撤否率攀升

王晨被帶走調查，或許可以從國元證券的IPO業(yè)務(wù)現狀一探究竟。

國元證券2023年年報顯示，公司的投行業(yè)務(wù)遭遇“斷崖式”下滑。2023年，投行業(yè)務(wù)收入2.01億元，同比下降73.71%，投行業(yè)務(wù)收入占比由2022年的14.34%下降至2023年的3.17%。此外，由于運營(yíng)成本的上升，2023年公司投行業(yè)務(wù)利潤為-8948.41萬(wàn)元，同比下降124.23%。

此外，國元證券還面臨IPO撤否率攀升的問(wèn)題。據Wind數據統計，年初至今，在國元證券保薦的14家企業(yè)中，已有6家企業(yè)主動(dòng)撤回資料，撤否率達到42.86%。

與此同時(shí)，2023年至今，公司有且僅有一個(gè)IPO項目成功上市，那就是擔任安徽峆一藥業(yè)股份有限公司的主承銷(xiāo)商，并且這次保薦是與川財證券聯(lián)合進(jìn)行的。

對此，國元證券表示，公司投行業(yè)務(wù)下滑主要是受市場(chǎng)因素影響，2023年監管政策與審核環(huán)境發(fā)生變化，階段性收緊IPO節奏，IPO撤否率大幅提升，給券商投行業(yè)務(wù)帶來(lái)沖擊。面對復雜多變的內外部形式，公司一直堅持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的主基調。截至2023年末，公司合計完成36單股權融資項目，主承銷(xiāo)規模56.38億元，再融資項目數量全國排名第17位，輔導備案IPO項目全國排名第16位。

截至目前，公司在排隊I(yíng)PO項目共有6家，排名行業(yè)第20位，其中已過(guò)會(huì )三家。此外，還有1單再融資項目已拿到注冊批文。

今年初，安徽證監局對國元證券采取了出具警示函措施，指出公司存在廉潔從業(yè)管理不足、未在承諾期限內完成個(gè)別直投項目股權清理工作、發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)管理制度不夠完善、未及時(shí)對信息系統故障進(jìn)行應急報告等問(wèn)題。要求公司按照內部問(wèn)責制度對相關(guān)負責人進(jìn)行內部問(wèn)責，并提交書(shū)面整改和問(wèn)責報告。

國元證券對此表示，公司認真落實(shí)安徽證監局要求，已完成整改。未來(lái)，將持續推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，從嚴開(kāi)展從業(yè)人員廉潔管理。

多家投行高管接連被查

值得注意的是，近期已有多家券商的投行高管接連被查。

7月31日，海通證券發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事會(huì )收到姜誠君的辭職報告，其因個(gè)人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。隨后，有市場(chǎng)消息傳出，姜誠君已經(jīng)被紀委監察部門(mén)帶走調查。

據悉，姜誠君在海通證券工作多年，主要從事投行業(yè)務(wù)相關(guān)工作，是海通證券投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)的負責人，保薦過(guò)十余個(gè)上市項目。

今年1月，上海證券交易所發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)現場(chǎng)督導發(fā)現，海通證券存在首發(fā)保薦業(yè)務(wù)履職盡責明顯不到位、投行質(zhì)控內核部門(mén)未識別項目重大風(fēng)險、盡職調查把關(guān)不審慎等問(wèn)題。姜誠君作為保薦業(yè)務(wù)負責人被予以監管警示，并接受監管談話(huà)。

去年12月，中信建投原黨委副書(shū)記、總經(jīng)理李格平被查。經(jīng)調查，李格平存在“靠金融吃金融”，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益，并非法收受巨額財物等嚴重違紀違法行為。

去年11月，中國銀河證券原黨委書(shū)記、董事長(cháng)陳共炎因涉嫌嚴重違紀違法被帶走調查。值得一提的是，陳共炎曾在證監會(huì )多個(gè)部門(mén)任職，先后擔任過(guò)機構監管部副主任、證券公司風(fēng)險處置辦公室主任、政策研究室助理巡視員等職務(wù)。

隨著(zhù)多家券商投行負責人接連被查，海通證券、國元證券的境遇是否只是一個(gè)開(kāi)始？

自今年新“國九條”政策出臺后，監管部門(mén)將目光轉向了券商投行領(lǐng)域。新“國九條”明確了加強證券基金機構的監管，推動(dòng)行業(yè)回歸本源、做優(yōu)做強。據不完全統計，2024年以來(lái)，監管層對券商開(kāi)出超過(guò)200張罰單，其中投行業(yè)務(wù)是處罰的“高發(fā)區”。

中國證券業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的信息顯示，截至8月13日，2024年共有75位保薦代表人受到處罰，共涉及24家券商，其中有59人因首發(fā)IPO項目、非公開(kāi)發(fā)行項目受罰。

7月13日，國元證券對外發(fā)布了中期業(yè)績(jì)快報，2024上半年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入30.84億元，同比下滑0.85%，營(yíng)業(yè)利潤11.7億元，同比增長(cháng)7.54%，歸母凈利潤10億元，同比增長(cháng)9.44%，實(shí)現利潤總額、歸母凈利潤雙增長(cháng)。（思維財經(jīng)出品）■